中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)大容量電池重要核心材料上的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)集成能力的布局。
今年5月，美國(guó)總統(tǒng)拜登造訪密歇根州的福特電動(dòng)車工廠。拜登在演講中稱，在電動(dòng)汽車研發(fā)領(lǐng)域的投入，過去美國(guó)第一、中國(guó)第九，而現(xiàn)在，美國(guó)第八、中國(guó)第一。中國(guó)電動(dòng)車發(fā)展最快、規(guī)模最大，關(guān)鍵在于大容量電池。當(dāng)前，全球80%的電池產(chǎn)能在中國(guó)，中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)還在向海外擴(kuò)張。
拜登說中國(guó)電池產(chǎn)能那么高，不知“情報(bào)”來自哪里，應(yīng)該說夸大了。不過，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所近日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》（2021）中的相關(guān)報(bào)告表明，中國(guó)鋰電池產(chǎn)能目前居世界首位、中國(guó)也是最大的鋰電池出口國(guó)。
汽車電動(dòng)化是產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)趨向。從全球市場(chǎng)看，作為電動(dòng)車的核心部件，動(dòng)力電池如同汽柴油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)，不僅決定著車輛續(xù)駛里程，而且有關(guān)企業(yè)在充電技術(shù)、制造成本、銷售價(jià)格等方面的不斷變化，會(huì)決定其在汽車市場(chǎng)的占比變化，以致全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局有可能改變。
那么，中國(guó)在大容量電池這條產(chǎn)業(yè)鏈上，能否繼續(xù)領(lǐng)跑全球？寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)企業(yè)與松下、LG等日韓企業(yè)，能否在全球競(jìng)爭(zhēng)中保持各自優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)展？
上游：多種礦產(chǎn)資源大多依賴進(jìn)口
《產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》（2021）相關(guān)報(bào)告指出，判斷大容量電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，要從上游、中游和下游的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力來看。
上游主要取決于鋰、鈷、鎳、錳等礦產(chǎn)資源開采權(quán)及提取生產(chǎn)技術(shù)。目前我國(guó)在這些礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量上并不具有明顯優(yōu)勢(shì)，而且由于產(chǎn)能大，對(duì)這些資源的需求也大，對(duì)外依存度都很高。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員袁驚柱博士說：“如果不能確保上游環(huán)節(jié)的礦產(chǎn)資源供應(yīng)，我國(guó)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將很難保持。”
2020年，中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量為150萬噸，占全球總資源儲(chǔ)量的7.12%；鋰金屬產(chǎn)量1.4萬噸，占全球總產(chǎn)量的17.03%。目前，我國(guó)80%的鋰資源供應(yīng)來自進(jìn)口，已經(jīng)成為全球鋰資源第一大進(jìn)口國(guó)。
同時(shí)，中國(guó)是鈷資源、鎳資源的最大進(jìn)口國(guó)，也是錳資源的主要消費(fèi)國(guó)。我國(guó)的鈷、鎳、錳等資源都相對(duì)稀少，鈷儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量的1%左右，鎳儲(chǔ)量占3.1%，錳儲(chǔ)量占4.15%，三者的對(duì)外依存度均高達(dá)90%。這些資源主要分布在澳大利亞、剛果（金）、印尼、南非等地。
中游：四大領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)能世界領(lǐng)先
報(bào)告指出，在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)力主要取決于核心環(huán)節(jié)技術(shù)水平和市場(chǎng)份額。目前，我國(guó)企業(yè)在正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液上均具有世界領(lǐng)先的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)具有較高的市場(chǎng)份額。
正極材料方面，2020年，國(guó)內(nèi)10家企業(yè)的三元材料產(chǎn)量破萬噸，前三名企業(yè)的產(chǎn)量占到世界的35%。
負(fù)極材料方面，2019—2020年全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)前九大企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)7席，其余兩席為韓國(guó)企業(yè)和日本企業(yè)。
電解液方面，2020年，中國(guó)出貨量前十的電解液企業(yè)合計(jì)出貨21.9萬噸，占全行業(yè)出貨量的81.4%。
隔膜方面，據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，全球隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局由4個(gè)國(guó)家主導(dǎo)，中國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)擁有的市場(chǎng)份額分別為43%、28%、21%、6%，中國(guó)企業(yè)份額增速明顯。
下游：中日韓企業(yè)主導(dǎo)全球市場(chǎng)
報(bào)告指出，大容量電池下游產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，主要取決于對(duì)應(yīng)用企業(yè)需求的鎖定能力。在這個(gè)環(huán)節(jié)，中日韓主導(dǎo)了世界競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
大容量電池行業(yè)具有重資產(chǎn)性質(zhì)，構(gòu)成一定的高門檻效應(yīng)。目前，中國(guó)的寧德時(shí)代是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)，但也面臨韓國(guó)LG能源等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，在2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)前十企業(yè)中，中國(guó)、日本、韓國(guó)電池企業(yè)分別占據(jù)6席、3席和1席。中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等六家企業(yè)，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)41.1%；韓國(guó)企業(yè)有LG能源、三星SDI和SKI三家，合計(jì)市場(chǎng)份額為31.7%；日本企業(yè)是松下，市場(chǎng)份額為20.2%。
在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，2020年，韓國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)11億瓦時(shí)，占全球55%；中國(guó)和日本的儲(chǔ)能電池出貨量分別為3.5億瓦時(shí)和2.1億瓦時(shí)，占全球的17.5%和10.5%。從廠商看，全球儲(chǔ)能電池前三名企業(yè)是SDI、LGC和寧德時(shí)代，三家企業(yè)的出貨量達(dá)13.8億瓦時(shí)。
電池回收利用市場(chǎng)則相對(duì)分散，中國(guó)起步較晚，但市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到全球最大。2020年底，國(guó)內(nèi)累計(jì)廢棄的三元鋰離子電池超過20萬噸，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到131億元。
提升穩(wěn)定性、協(xié)同性和控制力
在應(yīng)對(duì)全球氣候變化呼聲日高、各國(guó)提出“碳中和”目標(biāo)的大背景下，為新能源系統(tǒng)提供重要支撐的大容量電池產(chǎn)業(yè)，正成為歐美一些國(guó)家積極布局的重點(diǎn)。
據(jù)社科院工經(jīng)所袁驚柱介紹，2017年，歐盟設(shè)立了歐洲電池聯(lián)盟，計(jì)劃由德國(guó)、法國(guó)牽頭，在歐洲建立10到20個(gè)大型動(dòng)力電池工廠。歐盟希望，到2025年，電池產(chǎn)能將滿足當(dāng)?shù)仄嚇I(yè)需求，歐洲借此成為全球第二大電池產(chǎn)地。2020年12月，歐盟發(fā)布一項(xiàng)電池法規(guī)草案，對(duì)電池碳足跡和回收利用比例提出嚴(yán)格要求。該法規(guī)旨在設(shè)立較高門檻，同時(shí)引導(dǎo)外國(guó)電池企業(yè)盡量在當(dāng)?shù)亟◤S。
今年2月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政令，將大容量電池作為四大重點(diǎn)行業(yè)之一，對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行快速審查，確保美國(guó)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈本土供給安全。3月，拜登宣布2萬億美元的“美國(guó)就業(yè)計(jì)劃”，其中1740億美元將用于“贏得電動(dòng)汽車市場(chǎng)”。
袁驚柱指出，中國(guó)的大容量電池企業(yè)應(yīng)該把握好時(shí)代發(fā)展帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和技術(shù)迭代周期對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，理性布局產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)路線和核心環(huán)節(jié)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，持續(xù)保持中國(guó)在大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈上的世界一流競(jìng)爭(zhēng)力。尤其在保護(hù)主義和單邊主義抬頭、一些國(guó)家借口國(guó)家安全進(jìn)行全球供應(yīng)鏈調(diào)整的時(shí)候，我國(guó)大容量電池產(chǎn)業(yè)鏈需積極在提升穩(wěn)定性、協(xié)同性和控制力上下功夫。
他說：“大容量電池是重點(diǎn)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，中國(guó)應(yīng)該加強(qiáng)其重要核心材料上的生產(chǎn)能力及系統(tǒng)集成能力的布局，進(jìn)而形成產(chǎn)業(yè)鏈上中下游配套的良好集群生態(tài)。”
