前兩年，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)了“電池荒”，買方和賣方嚴(yán)重失衡，車輛無法排期生產(chǎn)，消費(fèi)者等車周期不斷延長(zhǎng)，有車企為了搶電池干脆派人蹲守電池廠。當(dāng)時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重不足，電池廠家只要有產(chǎn)能就能搶下更多市場(chǎng)。
很快，大量的“熱錢”流向相關(guān)產(chǎn)業(yè)。上百億元的投資項(xiàng)目幾乎是月月可見，另外還有不同的跨界者帶著自己的錢袋子不斷砸向動(dòng)力電池市場(chǎng)。
據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年到2023年5月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量超過776個(gè)，其中有約163個(gè)項(xiàng)目投資超過百億元，占比超過20%，2023年1-5月這個(gè)數(shù)字上漲到了28%。也就是說，2023年前5個(gè)月鋰電產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中每4個(gè)中至少有1個(gè)投資金額超過百億元，可謂是 “壕氣十足”。
據(jù)中國(guó)汽車報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年已有涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，超過24家公司傳出了跨界布局動(dòng)力電池賽道的新動(dòng)態(tài)，這些公司試圖涉足包括礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲(chǔ)能、電池回收等多個(gè)領(lǐng)域。據(jù)天賜材料董事長(zhǎng)徐金富透露，鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間，就新注冊(cè)5.8萬家企業(yè)。
陷入瘋狂的投資人看到的是一個(gè)前景廣闊、遍地黃金的動(dòng)力電池賽道，先入者通過拼命投資來捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位，跨界而來的后來者則是將這個(gè)賽道看成是“救命稻草”，意圖通過投資為企業(yè)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)改善經(jīng)營(yíng)狀況，一些面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)也試圖通過進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域，來達(dá)到延緩?fù)耸械哪康摹?/div>
然而，好景不長(zhǎng)，從2022年的下半年開始，就不斷有業(yè)內(nèi)人士指出，動(dòng)力電池行業(yè)將面臨不可避免的產(chǎn)能過剩問題，到了2023年，問題不但沒有緩解反而在繼續(xù)惡化。
動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩持續(xù)惡化
2023年6月21日，長(zhǎng)安汽車在互動(dòng)平臺(tái)表示，新能源方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東也指出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2022年至今，有50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土。他認(rèn)為，上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實(shí)現(xiàn)，就會(huì)有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前也預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量?jī)H為1200GWh，產(chǎn)能過剩明顯。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在近期的一份報(bào)道中也指出，目前中國(guó)有近10.9萬家儲(chǔ)能公司，這一數(shù)字比3年前增加了1倍多。市場(chǎng)出現(xiàn)了“淘金熱”，瞄準(zhǔn)電池技術(shù)和項(xiàng)目的企業(yè)家數(shù)量急劇增加，產(chǎn)能過剩將是中國(guó)電池價(jià)值鏈的投資者面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。
以上更多是對(duì)未來幾年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，那么當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)情況如何呢？
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，但是累計(jì)裝車量為294.6GWh，實(shí)際產(chǎn)能已遠(yuǎn)超裝車量，前者是后者的1.8倍之多。
進(jìn)入2023年，這一情況并沒有好轉(zhuǎn)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量233.5GWh，但累計(jì)裝車量?jī)H為119.2GWh，前者是后者的1.9倍之多。這意味著，工廠生產(chǎn)出來的動(dòng)力電池有將近一半無法上車，只能進(jìn)入庫(kù)存。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020-2023年，動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率正在不斷下降，2020年這個(gè)數(shù)字為76%，截至2023年5月，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)降至51%。這基本和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)吻合。
產(chǎn)能過剩也反映在工廠的產(chǎn)能利用率上。據(jù)寧德時(shí)代上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，上半年寧德時(shí)代總產(chǎn)能為254GWh，產(chǎn)量為154GWh，產(chǎn)能利用率為60.5%。作為對(duì)比，2019-2022年，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)的產(chǎn)能利用率分別為89.17%、74.83%、95%、83.4%。
另外值得一提的是，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率雖然在下降，但依舊還有100 GWh的在建產(chǎn)能。
從各方數(shù)據(jù)看，當(dāng)下動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩是事實(shí)，對(duì)于未來幾年的預(yù)測(cè)也不樂觀，產(chǎn)能過剩或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言，美好的時(shí)光非常短暫，很多企業(yè)還沒享受到市場(chǎng)紅利，“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)打響，“淘汰賽”悄然而至。
