記者 | 徐寧
硅料價格回落，預計將帶動2022年光伏終端需求復蘇。
1月10日，瑞銀證券光伏及可再生能源分析師嚴亦舒向界面新聞等媒體表示，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，以及風光大基地項目、整縣推進政策等需求支撐，瑞銀預計2022年國內(nèi)光伏裝機將新增80 GW。
此外，美國、歐洲市場的穩(wěn)定增長，預計將助推2022年全球光伏新增裝機量至200 GW。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模為34.83 GW。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在2021年中國光伏行業(yè)年度大會上指出，在上游原材料價格上漲等情況下，2021年國內(nèi)光伏新增裝機總量預計為45-55 GW，這較該協(xié)會原先預計的55-65 GW，下調(diào)了15%以上。
中國光伏行業(yè)協(xié)會2021年底預測，在國內(nèi)光伏發(fā)電項目儲備的推動下，2022年光伏新增裝機可增至75 GW以上。
光伏制造可大致分為硅料、硅片、電池片及組件四個環(huán)節(jié)，硅料是產(chǎn)業(yè)最上游的環(huán)節(jié)。2021年來，由于供需錯配嚴重，硅料價格飆升。
嚴亦舒表示，2021年硅料價格從85元/公斤漲至270元/公斤，導致硅片、電池片、組件價格也紛紛上漲。受產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲影響，終端電站需求相對疲軟，組件、電池的開工率維持在較低水平。
“硅料新產(chǎn)能將在2022年陸續(xù)投產(chǎn)。預計至2022年底，硅料名義產(chǎn)能將達97萬噸，價格有所回落。”嚴亦舒表示，這將刺激光伏終端需求復蘇。”
嚴亦舒同時指出，隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)擴張，預計2022年硅片產(chǎn)能或出現(xiàn)一定量的過剩。
“即便行業(yè)出現(xiàn)供需過剩，受益于技術(shù)上的優(yōu)勢，業(yè)內(nèi)龍頭廠商所受的風險相對更小。”嚴亦舒說。
她認為，龍頭廠商在硅片技術(shù)、成本上更具優(yōu)勢，這將促使行業(yè)內(nèi)較為老舊的產(chǎn)能加速清出市場，龍頭廠商繼續(xù)保持較高市場份額。
此外，光伏新技術(shù)將為行業(yè)帶來發(fā)展機遇。
據(jù)瑞銀預計，2022年光伏N型電池片技術(shù)會逐漸取代P型電池片，成為新的主流技術(shù)。
其中，Topcon和異質(zhì)結(jié)（HJT）電池片成本下降、效率提升較為明顯。該機構(gòu)預計，到2023年，此兩種技術(shù)的市占率預計將達到17%。
除光伏行業(yè)外，瑞銀證券還對全國碳市場做了分析。
瑞銀全球研究部內(nèi)地及香港公用事業(yè)首席分析師廖啟華向界面新聞等媒體表示，未來全國碳市場涉及領(lǐng)域?qū)U大，鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)將陸續(xù)加入。
廖啟華表示，國外歐盟正逐步推出“碳邊境稅”計劃。若出口國的產(chǎn)品不符合歐盟的碳排放標準，將對產(chǎn)品征收約80歐元/噸（約合577.38元/噸）的碳稅。這一價格與目前國內(nèi)的碳價相差較大。
廖啟華認為，這將促使國內(nèi)碳市場加速發(fā)展。因為出口國的產(chǎn)品若滿足自身國家的碳排放要求，或能協(xié)商豁免歐盟的碳邊境稅。
廖啟華表示，從中長期看，瑞銀將看好全國碳市場的碳價，預計國內(nèi)碳價每噸有望升至90元-200元。
根據(jù)瑞銀測算，預計當國內(nèi)碳價達到40美元/噸（約合人民幣254.9元/噸）時，將快速促進新能源發(fā)展和碳普及；當碳價達到100-150美元/噸（約合人民幣637.24-955.86元/噸）時，將促進水泥、航空等重排放行業(yè)快速低碳轉(zhuǎn)型。
截至1月10日收盤，全國碳市場碳價為58.28元/噸，較前一日上漲1.2%。
