導(dǎo)語(yǔ)：
在中日韓動(dòng)力電池競(jìng)逐中，通過(guò)寧德時(shí)代此番左右出擊，可以說(shuō)天平逐漸向中國(guó)電池傾斜。新能源汽車(chē)行業(yè)，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了戰(zhàn)略制高點(diǎn)，沒(méi)有“芯病”。
近日，作為國(guó)內(nèi)甚至是全球動(dòng)力電池的龍頭大哥寧德時(shí)代CATL可謂捷報(bào)頻傳。先是與現(xiàn)代摩比斯簽署了CTP技術(shù)許可與合作意向協(xié)議，后是傳聞拿下特斯拉高達(dá)45GWh磷酸鐵鋰訂單……
在中日韓電池爭(zhēng)霸中，現(xiàn)代摩比斯可以說(shuō)是韓國(guó)電池后花園，特斯拉則是日本松下電池的最大客戶，然而此番被寧德時(shí)代一一拿下，可見(jiàn)在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中，寧德時(shí)代代表中國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)占據(jù)上風(fēng)優(yōu)勢(shì)。
特別是，寧德時(shí)代給摩比斯授權(quán)CTP技術(shù)，業(yè)內(nèi)一直盛傳技術(shù)不如日韓電池的中國(guó)動(dòng)力電池，這回終于揚(yáng)眉吐氣了一番。
1、打入韓國(guó)供應(yīng)鏈核心地帶
更高級(jí)的電池生意，不是拿下單一主機(jī)廠訂單，而是打入他們供應(yīng)鏈的核心地帶，從“贏點(diǎn)”變成“贏面”。
10月27日，寧德時(shí)代官方宣布與現(xiàn)代摩比斯簽署了技術(shù)許可與合作意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將向摩比斯授權(quán)使用CTP（高效成組）技術(shù)，并支持摩比斯在韓國(guó)乃至全球范圍內(nèi)的CTP電池相關(guān)技術(shù)供應(yīng)。
據(jù)悉，CTP技術(shù)具有高效集成特點(diǎn)，是一種無(wú)需模組即可將電芯集成到電池包中的技術(shù)。CTP電池由于省去了電池模組，相比于傳統(tǒng)電池包，可以使體積利用率提升15％－20％，零件數(shù)量減少40％，生產(chǎn)效率提升50％并降低動(dòng)力電池的制造成本，這對(duì)于追求性價(jià)比的新能源汽車(chē)廠商來(lái)說(shuō)是極大的誘惑。
其實(shí)早在今年2月份，就有外媒報(bào)道，寧德時(shí)代與SK創(chuàng)新將成為現(xiàn)代純電動(dòng)汽車(chē)“E－GMP”平臺(tái)第三批整車(chē)電池供貨商。在第三批的3款車(chē)型中，其中兩款車(chē)型由寧德時(shí)代供貨，一款車(chē)型由SK創(chuàng)新供貨。這也是寧德時(shí)代繼與LG一起拿到E－GMP平臺(tái)第二批訂單后，二度向現(xiàn)代汽車(chē)提供動(dòng)力電池。
現(xiàn)代汽車(chē)的動(dòng)力電池招標(biāo)呈現(xiàn)出SK、LG、與寧德時(shí)代三足鼎立的局面，而另一家韓國(guó)電池廠商三星SDI卻顆粒無(wú)收。一方面，現(xiàn)代汽車(chē)秉承不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里的原則，選擇分散采購(gòu)動(dòng)力電池的策略，從而保證電池的穩(wěn)定供應(yīng)。另一方面，LG電池在全球事故頻發(fā)，現(xiàn)代不得不選擇一個(gè)“靠譜”的電池供應(yīng)商。
于寧德時(shí)代而言，此次成功入圍現(xiàn)代汽車(chē)的采購(gòu)名單，彰顯了寧德時(shí)代在動(dòng)力電池上的技術(shù)及國(guó)際影響力，寧德時(shí)代已經(jīng)不再滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)而進(jìn)入韓國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，并威脅到韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的地位。
本次與現(xiàn)代摩比斯的合作是寧德時(shí)代先進(jìn)的CTP技術(shù)首次對(duì)外輸出，也是中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)首次出海，意義重大。所謂中國(guó)電池技術(shù)“不行”，已經(jīng)成為歷史。
對(duì)寧德時(shí)代和現(xiàn)代摩比斯雙方來(lái)說(shuō)，此次合作將有利于加強(qiáng)雙方的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)國(guó)際合作技術(shù)新模式，拓展了寧德時(shí)代電池創(chuàng)新技術(shù)的全球應(yīng)用，搶占更為廣闊的國(guó)際電池市場(chǎng)。
2、擠下日韓電池，成特斯拉“新歡”
10月29日曝出消息，特斯拉基于明年銷(xiāo)量計(jì)劃，已向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂45GWh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model 3和Model Y等車(chē)型。盡管消息未被確認(rèn)，但從特斯拉近來(lái)對(duì)LFP電池的一系列吹捧來(lái)看，并非不可能。
倘若屬實(shí)，意義深遠(yuǎn)。Model 3和Model Y是特斯拉的重點(diǎn)走量車(chē)型，用電最多，這意味著寧德時(shí)代已經(jīng)成為特斯拉實(shí)質(zhì)上最重要的電池供應(yīng)商。
搭載磷酸鐵鋰電池的Model 3和Model Y均為標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本，分別為55kWh和60kWh。以此推算，45GWh的電池訂單，將對(duì)應(yīng)近80萬(wàn)輛汽車(chē)，這已經(jīng)超越特斯拉今年前三季度全球總銷(xiāo)量。截至今年三季度，特斯拉全球銷(xiāo)售62．735萬(wàn)輛汽車(chē)。
消息人士還透露，除了向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂45GWh電池，特斯拉還計(jì)劃追加訂單，“雙方已經(jīng)在洽談中”。除了動(dòng)力電池訂單，還有儲(chǔ)能方面的電池訂單，寧德時(shí)代已經(jīng)全面進(jìn)入到特斯拉的能源鏈。
在剛結(jié)束的第三季度財(cái)報(bào)會(huì)，特斯拉表示：未來(lái)特斯拉所有標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車(chē)輛，將在全球范圍內(nèi)逐漸調(diào)整為搭載磷酸鐵鋰（LFP）電池。
特斯拉預(yù)計(jì)，今年總交付將超過(guò)80萬(wàn)輛。馬斯克還表示，未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)車(chē)輛交付量將實(shí)現(xiàn)50％的年平均增長(zhǎng)率，據(jù)此推算明年2022年將交付超120萬(wàn)輛。今年早些時(shí)候，寧德時(shí)代延長(zhǎng)了與特斯拉的電池供應(yīng)協(xié)議，協(xié)議表明寧德時(shí)代將繼續(xù)在2022年1月至2025年12 月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子電池。
10月29日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，汽車(chē)租賃廠商Hertz的臨時(shí)首席執(zhí)行官（CEO）馬克·菲爾茲（Mark Fields） 表示，Hertz可能會(huì)將特斯拉電動(dòng)汽車(chē)訂單增加到20萬(wàn)輛。
所以，對(duì)特斯拉而言，最頭疼的就是電池的產(chǎn)量，這是影響特斯拉交付量的最大X因素，電池供不應(yīng)求，因此寧德時(shí)代收獲特斯拉巨額電池訂單，為后續(xù)生產(chǎn)做準(zhǔn)備，也就順理成章了。
寧德時(shí)代的“受寵”，最受傷的無(wú)疑是日本松下電池，想當(dāng)年正是特斯拉將其捧入神壇，如今新歡勝舊愛(ài)，松下有苦難言。而作為特斯拉另一個(gè)電池供應(yīng)商，LG雖然表示已經(jīng)在研發(fā)高性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池，但具體量產(chǎn)時(shí)間未知。
3、“寧王”在手，日韓何懼？
寧德時(shí)代在這波新能源汽車(chē)發(fā)展浪潮中，憑借中國(guó)這個(gè)最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，通過(guò)自身的電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及在全國(guó)甚至全球的電池上下游產(chǎn)業(yè)布局，手握純電汽車(chē)大佬特斯拉，以及中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力頭部三強(qiáng)蔚來(lái)、小鵬、理想，以及傳統(tǒng)汽車(chē)大廠上汽、廣汽、北汽、寶馬、奔馳、現(xiàn)代等電池訂單，已經(jīng)使得其他電池巨頭望其項(xiàng)背。
今年1－9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到197GWh，同比增長(zhǎng)了128％。排名前十分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93．6％。
占比第一的寧德時(shí)代，占到全球動(dòng)力電池份額的30．9％，而2020年全年占比為20．6％。國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代則占據(jù)半壁江山，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代9月裝機(jī)量8．87GWh，國(guó)內(nèi)份額56．5％。
同時(shí)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居前列的寧德時(shí)代，近年來(lái)一直在不斷加速產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從今年2月至今，寧德時(shí)代已先后投資395億元。截至目前，寧德時(shí)代在全球已布局7大生產(chǎn)基地，分別是國(guó)內(nèi)的福建寧德、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、青海西寧、廣東肇慶、上海臨港基地以及國(guó)外的德國(guó)工廠，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)500GWh。
在合資產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代目前已與上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)等車(chē)企合資建廠，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃約為108Gwh。中信證券預(yù)測(cè)，到2021年年底，寧德時(shí)代獨(dú)資產(chǎn)能將達(dá)到約200GWh；2022年達(dá)到約320GWh；2025年有望超過(guò)600GWh，占全球市場(chǎng)的30％。
10月27日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布業(yè)績(jī)公告。公告顯示，寧德時(shí)代第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 292．87 億元，同比增長(zhǎng) 130．73％；凈利潤(rùn) 32．67 億元，同比增長(zhǎng) 130．16％。在眾多利好消息的推動(dòng)下，A股上市的寧德時(shí)代收10月29日市報(bào)639．22元，上漲5．27％，市值超1．49萬(wàn)億元，僅次于茅臺(tái)的2．5萬(wàn)億市值和工行的1．65萬(wàn)億。
華麗的業(yè)績(jī)，驚人的股價(jià)，在業(yè)內(nèi)，寧德時(shí)代有著“寧王”之稱(chēng)。雖然氣勢(shì)如虹，但寧王也有難言之隱。今年，鋰價(jià)瘋漲，行業(yè)集體承壓，為了保證鋰長(zhǎng)期供應(yīng)，寧德時(shí)代將觸角深入到上游鋰礦的并購(gòu)。
10月1日，寧德時(shí)代宣布將以2．97億美元（約合人民幣19．2億元）全資收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)公司。這家總部位于加拿大的鋰業(yè)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)在阿根廷，包括兩個(gè)鋰礦項(xiàng)目（Pastos Grandes和 Cauchari East Lithium）。阿根廷、玻利維亞及智利并稱(chēng)南美“鋰三角”，占據(jù)全球75％以上的鋰供應(yīng)份額。之前，寧德時(shí)代已經(jīng)收購(gòu)了另一家以阿根廷為重點(diǎn)的鋰公司Neo Lithium Corp， 以及專(zhuān)注于格陵蘭島鋰礦開(kāi)發(fā)的北美鎳業(yè)，和澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司的股份。
在中日韓動(dòng)力電池競(jìng)逐中，通過(guò)寧德時(shí)代此番左右出擊，可以說(shuō)天平逐漸向中國(guó)電池傾斜。新能源汽車(chē)行業(yè)，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了戰(zhàn)略制高點(diǎn)，沒(méi)有“芯病”。更加令人欣慰的是，扛起中國(guó)電池天下的優(yōu)秀學(xué)生——“寧王”，仍然足夠精進(jìn)，它沒(méi)有因?yàn)槿〉靡恍┏煽?jī)而變成“驕兵”。
