近來(lái)，動(dòng)力電池布局方向突出兩大特點(diǎn)：一是項(xiàng)目基地布局提速，增加產(chǎn)能，二是合作模式推進(jìn)，發(fā)力電池研發(fā)。

1. 項(xiàng)目基地布局提速，增加產(chǎn)能

近日電池企業(yè)在基地布局方面動(dòng)向較多，主要體現(xiàn)在瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落戶溫州、蜂巢能源在安徽馬鞍山建動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地、中航鋰電與廈門(mén)火炬高新區(qū)簽署擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)議等，重點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。

1.1 瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落戶溫州

4月23日，瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目簽約儀式在溫州舉行，該項(xiàng)目是瑞浦新能源一期二期三期項(xiàng)目后，再次與龍灣區(qū)“牽手”，打造的全市首個(gè)投資超300億的項(xiàng)目。計(jì)劃2026年完成投資，2027年全面投產(chǎn)。

與此同時(shí)，瑞浦能源積極拓展海外市場(chǎng)，于2020年四季度開(kāi)始全面對(duì)接歐洲客戶與日本主機(jī)廠客戶；2021年將完成歐洲辦事處落地；2022年計(jì)劃啟動(dòng)歐洲工廠選址工作，規(guī)劃2025年建成投產(chǎn)。

1.2 蜂巢能源在安徽馬鞍山建動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地

4月28日，蜂巢能源科技有限公司（蜂巢能源）與安徽省馬鞍山市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將投資110億元在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh。2021年以來(lái)，蜂巢能源先后宣布在四川遂寧和浙江湖州建設(shè)兩個(gè)20GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，加上其位于常州金壇三期6GWh項(xiàng)目、規(guī)劃建設(shè)中的德國(guó)24GWh電芯工廠和PACK工廠，蜂巢能源2025年全球總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)200GWh。

蜂巢能源市場(chǎng)表現(xiàn)方面也在加速發(fā)展，從2020年4月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，2020年全年裝機(jī)量0.4849GWh，國(guó)內(nèi)排名13，市占率0.78%。2021年1-4月，裝機(jī)量0.57GWh，國(guó)內(nèi)排名第八，市占率2.1%。

1.3 中航鋰電與廈門(mén)火炬高新區(qū)簽署擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)議

5月9日，中航鋰電與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署項(xiàng)目合作框架協(xié)議，雙方就中航鋰電廈門(mén)基地30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成合作共識(shí)。中航鋰電廈門(mén)項(xiàng)目于2019年6月正式落戶廈門(mén)火炬高新區(qū)，總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。廈門(mén)一期項(xiàng)目已經(jīng)順利投產(chǎn)，二期項(xiàng)目建設(shè)中。加之本次擴(kuò)產(chǎn)，中航鋰電廈門(mén)項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)能50GWh（一、二期規(guī)劃20GWh+擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能30GWh）的智能化工廠。

 圖1 中航鋰電動(dòng)力電池裝機(jī)量（GWh）

中航鋰電裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，近幾年市占率穩(wěn)步提升，從2018年的1.26%提升至2020年的2.19%，2021年前4個(gè)月增長(zhǎng)速度更快。在發(fā)展方面，中航鋰電聚焦安全性提升發(fā)布高能量密度三元電池系統(tǒng)不起火技術(shù)及產(chǎn)品，主要配套客戶集中在廣汽和長(zhǎng)安，配套車(chē)型涵蓋Aion S、逸動(dòng) EV、奔奔E-Star、廣汽豐田iA5等。

2. 合作模式推進(jìn)，發(fā)力電池研發(fā)

圍繞電池研發(fā)方面，多家企業(yè)發(fā)力，主要是通過(guò)合作模式開(kāi)展，如億緯鋰能牽手StoreDot，擬開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)極快充電電池、寧德時(shí)代注資愛(ài)馳 或?qū)⒐餐邪l(fā)電池，進(jìn)一步表明對(duì)新型電池以及對(duì)提高電池性能的重視。

2.1 億緯鋰能牽手StoreDot，擬開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)極快充電電池

4月30日，億緯鋰能與StoreDot簽訂了《電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，希望就電動(dòng)汽車(chē)電池進(jìn)行合作，后續(xù)，雙方或建立合資企業(yè)，本協(xié)議的簽署有助于雙方形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)一步促進(jìn)雙方發(fā)揮各自資源和優(yōu)勢(shì)，在極快充電電池產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣開(kāi)展密切合作。

億緯鋰能專(zhuān)注于鋰電池創(chuàng)新發(fā)展，業(yè)務(wù)涵蓋鋰原電池、小型鋰離子電池、動(dòng)力電池核心技術(shù)等。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，2021年一季度營(yíng)業(yè)收入29.58億元，同比增長(zhǎng)125.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.47億元，同比增長(zhǎng)156.22%，基于軟包三元電池訂單充足，動(dòng)力電池銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)302.21%。

 
圖2 億緯鋰能電池裝機(jī)量（GWh）

2.2 寧德時(shí)代注資愛(ài)馳 或?qū)⒐餐邪l(fā)電池

5月7日消息，寧德時(shí)代通過(guò)全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司入股愛(ài)馳，注入注冊(cè)資本金308.155萬(wàn)元，占股0.35506%。寧德時(shí)代是愛(ài)馳汽車(chē)的電池供應(yīng)商，愛(ài)馳旗下的大部分在售車(chē)型，包括出海車(chē)型均搭載寧德時(shí)代提供的電池，愛(ài)馳最新的產(chǎn)品U6已經(jīng)確認(rèn)搭載寧德時(shí)代的CTP電池。此次注資愛(ài)馳，也是寧德時(shí)代綁定整車(chē)企業(yè)的又一舉措。

圖3 寧德時(shí)代歷年動(dòng)力電池市占率

不管從全球還是從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，寧德時(shí)代龍頭地位較為穩(wěn)定，動(dòng)力電池出貨量市場(chǎng)份額不斷攀升，全球市占率從2015年的7.82%攀升至2020年的24.82%，連續(xù)四年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池出貨量榜首，2019-2020年國(guó)內(nèi)市占率集中在50%左右。