中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)32.8GWh，同比增長(zhǎng)296.5%；累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)23.9GWh，同比增長(zhǎng)201.0%；裝車(chē)量累計(jì)達(dá)23.2GWh，同比上升308.7%。
同時(shí)，公開(kāi)資料顯示，今年一季度，以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投資達(dá)1600多億元，年產(chǎn)能超過(guò)350GWh，這表明我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足
低端產(chǎn)能過(guò)剩
據(jù)了解，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國(guó)軒高科、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴(kuò)增熱潮。其中，LG化學(xué)計(jì)劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh，寧德時(shí)代產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝對(duì)記者表示，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的原因在于有大批訂單支撐。“近幾年，電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求較為明顯，但就整個(gè)行業(yè)而言，產(chǎn)能過(guò)剩，有些企業(yè)部分無(wú)效產(chǎn)能，需要淘汰。”
新能源汽車(chē)獨(dú)立研究員曹廣平也向記者表達(dá)了相同觀點(diǎn)。他認(rèn)為，目前動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能總體過(guò)剩，結(jié)構(gòu)性失調(diào)。“具體來(lái)說(shuō)，是產(chǎn)能、項(xiàng)目、投資過(guò)剩，而質(zhì)量、技術(shù)、創(chuàng)新能力卻不足。新能源汽車(chē)對(duì)高性能、低成本的電池需求在擴(kuò)大，但低端產(chǎn)能又很難滿足。”
吳輝指出，近幾年動(dòng)力電池技術(shù)迭代較快，而一些企業(yè)設(shè)備陳舊，無(wú)法生產(chǎn)出穩(wěn)定性較好的產(chǎn)品。此外，新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致一些弱勢(shì)車(chē)企面臨淘汰。“行業(yè)也在向優(yōu)質(zhì)車(chē)企集中，對(duì)電池產(chǎn)能的要求較高，導(dǎo)致高端需求增加，但高端產(chǎn)能又集中在頭部企業(yè)，而目前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，一些尾部企業(yè)的設(shè)備如果不升級(jí)，也是無(wú)效產(chǎn)能。”
原材料價(jià)格上行
動(dòng)力電池企業(yè)承壓
產(chǎn)能擴(kuò)張意味著動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加劇。
受訪者均表示，車(chē)企選擇電池企業(yè)合作時(shí)，首先看中的是產(chǎn)品性能，如能量密度、循環(huán)次數(shù)、安全性等。在此基礎(chǔ)上，車(chē)企會(huì)選擇價(jià)格更便宜的動(dòng)力電池，然而，目前動(dòng)力電池原材料還呈現(xiàn)供應(yīng)緊張且價(jià)格總體上漲的趨勢(shì)。
近期，三元鋰電池原材料較此前已有所回落，但價(jià)格仍居高位，而磷酸鐵鋰價(jià)格仍未有回落，同時(shí)六氟磷酸鋰持續(xù)漲價(jià)，將電解液價(jià)格推上高位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020年9月以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格大幅上漲，從7萬(wàn)元/噸上漲至20萬(wàn)元/噸，漲幅近200%。“電解液等擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)供應(yīng)還會(huì)緊張。”吳輝坦言。
吳輝還介紹：“第一季度通常是行業(yè)淡季，而今年卻出現(xiàn)了淡季不淡的局面，原因是受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)上行的影響。另外，行業(yè)對(duì)今年新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池有巨大升值空間的預(yù)期，也拉高了上游原材料價(jià)格。”
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始正增長(zhǎng)，全年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。預(yù)計(jì)今年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)180萬(wàn)輛，有望同比增長(zhǎng)40%。
“從歷年情況看，雖然原材料價(jià)格上漲，但電池價(jià)格基本保持下降趨勢(shì)，而車(chē)企較強(qiáng)勢(shì)，很難轉(zhuǎn)嫁成本，所以不管原材料價(jià)格怎樣波動(dòng)，都需要電池企業(yè)自己消化上漲成本。”吳輝坦言，在此背景下，尾部動(dòng)力電池企業(yè)生存壓力激增。
融資渠道需拓寬
細(xì)分市場(chǎng)待開(kāi)拓
中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套。其中，排名前3、前5、前10的動(dòng)力電池企業(yè)電池裝車(chē)量分別為17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh，占總裝車(chē)量的比例分別為73.7%、84.3%和92.3%。由此可見(jiàn)，前10家動(dòng)力電池企業(yè)已占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。
同時(shí)，車(chē)企自建電池廠漸成趨勢(shì)。據(jù)了解，隨著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，目前已有特斯拉、奔馳、通用、吉利、長(zhǎng)城等車(chē)企相繼加入到自建電池廠的行列中，力爭(zhēng)通過(guò)自建電池廠掌握話語(yǔ)權(quán)。曹廣平表示：“尾部企業(yè)有壓力很正常，關(guān)鍵是要提高融資能力先活下來(lái)，然后提高產(chǎn)品差異化水平，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，才能有立足之地。”
“小廠想要生存，要進(jìn)一步融資，必須做大規(guī)模，才能把成本降下來(lái)，因?yàn)閯?dòng)力電池是一個(gè)資本密集、規(guī)模效應(yīng)明顯的行業(yè)，如果有足夠資金擴(kuò)產(chǎn)，小廠是有生存空間的，否則只能轉(zhuǎn)型去做非汽車(chē)領(lǐng)域等門(mén)檻較低領(lǐng)域的電池，或遭淘汰。”吳輝指出。
吳輝進(jìn)一步表示，面對(duì)眾多汽車(chē)品牌，尾部電池企業(yè)可以布局專(zhuān)用車(chē)、農(nóng)用車(chē)等，找到一些能盈利的細(xì)分市場(chǎng)。此外，現(xiàn)在一些車(chē)企在與頭部電池企業(yè)合作的同時(shí)，也在與一些二線動(dòng)力電池企業(yè)合作，培養(yǎng)二、三級(jí)供應(yīng)商，保持平衡。
對(duì)于未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)的格局，吳輝認(rèn)為，目前排名前10的企業(yè)中，雖然有的企業(yè)市場(chǎng)份額不高，但已有挑戰(zhàn)頭部企業(yè)的實(shí)力。“幾年后，頭部集中趨勢(shì)或?qū)⒕徑猓袠I(yè)發(fā)展會(huì)更健康。”
