而且從今年的動(dòng)態(tài)來(lái)看，外資車(chē)企更傾向于以入股的方式綁定中國(guó)的電池企業(yè)，本土車(chē)企依靠地域優(yōu)勢(shì)選擇和電池企業(yè)合資建廠(chǎng)，外資電池企業(yè)通過(guò)與本土電池企業(yè)的深度綁定快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。不過(guò)，無(wú)論是哪一種方式，合作的核心無(wú)非是出于產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定考慮、成本控制以及市場(chǎng)進(jìn)入等等因素。

 

NE時(shí)代針對(duì)2020年電池行業(yè)合資、入股的動(dòng)態(tài)，對(duì)車(chē)企的電池布局進(jìn)行以下分析：

 

豐田、松下合資

 

豐田在動(dòng)力電池行業(yè)主要的合資行為都是圍繞松下展開(kāi)的。

 

2020年雙方又新增了一家合資公司PrimePlanet Energy＆Solutions，Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PPES”），以方形鋰離子電池、固態(tài)電池生產(chǎn)及研發(fā)為主。同年10月份，PPES公開(kāi)稱(chēng)日本德島縣生產(chǎn)用于混動(dòng)車(chē)的方形鋰離子電池即將開(kāi)建，該產(chǎn)線(xiàn)將于2022年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年供應(yīng)約50萬(wàn)輛混合動(dòng)力汽車(chē)，并且對(duì)外供應(yīng)。這次的合資跟之前有所不同的是，主要是針對(duì)鋰電池和固態(tài)電池的，而且合資之后還考慮將松下在大連工廠(chǎng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這家合資公司，相當(dāng)于是在純電動(dòng)車(chē)的鋰電池板塊開(kāi)啟了新的合作，因?yàn)橹暗漠a(chǎn)能合作主要是面向混動(dòng)車(chē)的。按照豐田原本的規(guī)劃，2025年要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化車(chē)型550萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，純電動(dòng)車(chē)只有100萬(wàn)輛的目標(biāo)，剩下的銷(xiāo)量目標(biāo)都是針對(duì)FCV、HEV和PHEV的。不同于混動(dòng)車(chē)領(lǐng)域電池產(chǎn)能布局的大刀闊斧，在純電動(dòng)車(chē)的鋰電池供應(yīng)這塊，豐田并沒(méi)有將產(chǎn)能只掛靠在松下一家，而是多方采購(gòu)，可能也是因?yàn)榧冸妱?dòng)車(chē)市場(chǎng)主要在中國(guó)，如果只依靠松下一家外企，很難快速打開(kāi)局面，所以加幾個(gè)本土的供應(yīng)商在成本和供應(yīng)的穩(wěn)定性上都有優(yōu)勢(shì)。

 

吉利合資并間接持股孚能

 

吉利目前在電池行業(yè)的合資公司，基本上都是圍繞純電動(dòng)車(chē)來(lái)進(jìn)行的，三家合資企業(yè)孚能、寧德時(shí)代和LG化學(xué)，基本上覆蓋了所有技術(shù)路線(xiàn)。

 

2020年年尾孚能官宣合資吉利，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh（包含合資公司和孚能），2021年開(kāi)工建設(shè)不少于20GWh。120GWh產(chǎn)能有兩個(gè)明確的供應(yīng)對(duì)象，一個(gè)是合資工廠(chǎng)的供應(yīng)對(duì)象——吉利科技和其控股子公司的子公司及吉利商用車(chē)集團(tuán)，另一個(gè)就是原先就跟孚能有供應(yīng)關(guān)系的主機(jī)廠(chǎng)。還有一個(gè)潛在供應(yīng)對(duì)象，就是吉利和孚能的共同伙伴戴姆勒，基于SEA平臺(tái)的Smart品牌預(yù)計(jì)2022年投放市場(chǎng)，孚能的產(chǎn)能那個(gè)時(shí)候差不多也已經(jīng)到位了。孚能的供應(yīng)主要集中在吉利SEA平臺(tái)上。首款車(chē)2021年上市，按照三家合資公司目前的產(chǎn)能進(jìn)度，寧德時(shí)代應(yīng)該是最早開(kāi)始供應(yīng)的，接著才是LG化學(xué)和孚能科技。除了與孚能合資共建產(chǎn)能，吉利科技持股公司吉利邁捷又通過(guò)旗下子公司深圳安晏投資企業(yè)持有孚能科技19.1%的股份，至此，孚能和吉利的關(guān)系更進(jìn)一步。

 

大眾入股國(guó)軒

 

大眾在電池供應(yīng)上面，主要采用三種方式，一是綁定外部供應(yīng)商，目前主要有三家——LG化學(xué)、寧德時(shí)代和SKI，二是扶持新的電池企業(yè)（Northvolt）合資建產(chǎn)能，另外一種就是股權(quán)投資。大眾選擇了中國(guó)的電池企業(yè)國(guó)軒作為投資對(duì)象，一方面能保證電池的穩(wěn)定供應(yīng)，另外一方面大眾在這段關(guān)系里面享有話(huà)語(yǔ)權(quán)，這對(duì)于MEB平臺(tái)電池的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)還是非常有利的，而且在中國(guó)投資一家相對(duì)成熟的電池企業(yè)，也比較有利于中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和降成本。按照國(guó)軒高科第十屆科技大會(huì)上透露的消息，和大眾合作開(kāi)發(fā)的MEB項(xiàng)目兼顧三元和鐵鋰兩種化學(xué)體系，目標(biāo)預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn)供貨。所以MEB平臺(tái)接下來(lái)電池的供應(yīng)順序應(yīng)該是寧德時(shí)代、萬(wàn)向123，最后才是國(guó)軒。

 

戴姆勒入股孚能

 

戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。與大眾與國(guó)軒的關(guān)系不同的是，孚能很早之前就進(jìn)入了戴姆勒的供應(yīng)體系，并且供應(yīng)的規(guī)模越來(lái)越大，以入股的方式進(jìn)一步綁定也在意料之中。從戴姆勒的技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，目前選擇的電池供應(yīng)商SKI、LG化學(xué)、億緯鋰能、孚能都有軟包電池的技術(shù)路線(xiàn)，就連寧德時(shí)代供應(yīng)的EQC車(chē)型，目前用的都是軟包電池。很明顯可以看出來(lái)，戴姆勒對(duì)于軟包電池技術(shù)路線(xiàn)是有偏好的。同樣，方形電池供應(yīng)方面戴姆勒也有所布局。

 

本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代股份

 

2020年7月份，寧德時(shí)代官宣本田通過(guò)境內(nèi)子公司認(rèn)購(gòu)其1%的股份，持有期限5年，雙方圍繞動(dòng)力電池研發(fā)以及電池回收進(jìn)行合作。搭載寧德時(shí)代的本田汽車(chē)將于2022年開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)投放，并且2022年起本田將停止在歐洲銷(xiāo)售內(nèi)燃機(jī)車(chē)型。按照本田之前的規(guī)劃，2025年前推出20款電動(dòng)化車(chē)型以及新的全球性電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，雖然包含各種技術(shù)路線(xiàn)，但是從布局來(lái)看，目前應(yīng)該是以混動(dòng)車(chē)為主，在中國(guó)市場(chǎng)和寧德時(shí)代的合作主要為了布局EV車(chē)型，整體上本田電動(dòng)化的步調(diào)目前還是比較慢的。

 

SKI和億緯鋰能合資新建產(chǎn)能

 

億緯鋰能轉(zhuǎn)型需要技術(shù)、資金以及國(guó)際市場(chǎng)等各方面的支持，SKI進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)也需要伙伴，所以雙方的關(guān)系從技術(shù)交流到借款、合資建廠(chǎng)，再到債轉(zhuǎn)股，然后旗下公司交叉持股，實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、市場(chǎng)和資本方面的深入綁定。目前，雙方合資公司計(jì)劃新建年生產(chǎn)能力20~25GWh軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能。按照每臺(tái)車(chē)電量40kWh-70kWh來(lái)粗略估算，大概有35-60萬(wàn)臺(tái)輛車(chē)左右。未來(lái)隨著SKI進(jìn)一步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，億緯鋰能擴(kuò)張國(guó)外市場(chǎng)，雙方合資產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。