比亞迪此前發布《關于新增發行H股申請獲中國證監會核準的公告》顯示，中國證監會核準公司增發不超過1.83億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。

 

根據比亞迪發布的《根據一般授權配售新H股》最新公告，公司和配售代理于1月21日訂立了配售協議，根據配售協議所列條款并在配售協議所列條件的規限下，公司同意按配售價發行配售股份。

 

公司將根據配售協議所列條款并在配售協議所列條件的規限下，發行公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的1.33億股新H股。所配售之配售股份的總面值為人民幣1.33億元。

 

根據公告內容，此次配售新H股每股配售價為225港元。假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為299.25億港元，扣除傭金和估計費用后，配售所得款項凈額預計約為298.01億港元。配售完成后每股H股所籌集之凈額（扣除傭金和估計費用后）約為224.1港元。

 

對于配售所得款項用途，比亞迪表示擬用作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。公司將抓住行業發展機遇，加大對新能源汽車業務的布局。

 

具體而言，公司將通過技術革新實現新能源汽車對燃油汽車的加速替代，并通過汽車智能化領域的軟硬件布局，實現傳統汽車向智能汽車的飛躍。憑借動力電池領域的研發積累、工藝優勢及開創性的刀片電池技術，持續加大動力電池的產能布局，推動中國動力電池對全球汽車廠商的輸出。

 

此次配售也為公司優化資本結構和財務結構提供良機。據悉，此次交易吸引了全球眾多頂級長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。例如，紅杉中國有意大金額參與此次認購。其他參與認購機構還包括社保、CIC等在內的中國主權基金，部分歐洲和中東主權基金以及電池及汽車產業鏈上下游公司等。

 

伴隨著新能源汽車行業的爆發，電動化及智能化正成為汽車行業未來發展方向。比亞迪董秘李黔表示，比亞迪完成約300億港元H股閃電配售，成為過去十年亞洲汽車行業最大的股票融資項目，也是香港歷史上最大的非金融企業新股配售。此次融資將顯著增強公司資本實力，為公司加碼汽車電動化、智能化和動力電池等領域的投入提供強大的資金支持，助力公司業務實現快速成長，進一步鞏固行業領導地位。