近日，兩大組件企業(yè)晶澳科技、阿特斯分別對聚晟科技進行戰(zhàn)略投資，具體入股比例暫未得知。
此舉不免讓人聯(lián)想到近年來光伏企業(yè)一直在強調(diào)的垂直一體化。我國光伏企業(yè)早期多以光伏組件為切入點，在我國尚未掌握上游硅料及電池片等核心技術(shù)的情況下，這是一個非常明智的選擇，當然這也造成了我國光伏企業(yè)大多利潤微薄。
但在度過2011年前后的“光伏寒冬”后，我國光伏企業(yè)不斷向上游延伸，才將光伏打造了我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
處于下游的組件企業(yè)，也吸取了過去被上游“掐住脖子”的教訓，開始布局生產(chǎn)硅片和電池片，不僅可以減緩上游價格波動造成的成本上升，而且可以更好的優(yōu)化封裝工藝提高組件效率。也就是我們常說的光伏垂直一體化。
但正如上文所說，光伏垂直一體化一般只涉及硅片和電池片，如今晶澳科技和阿特斯卻已延伸到光伏支架，這究竟是內(nèi)卷還是追求垂直一體化的極致？
領(lǐng)軍企業(yè)的垂直一體化之路
在垂直一體化的思路之下，領(lǐng)軍企業(yè)紛紛展開布局，晶澳科技、晶科能源等企業(yè)先后建設投產(chǎn)硅片和電池片基地。
這其中也有例外，隆基股份并非從組件向上延伸，而是從硅片龍頭“順流而下”，變成了如今的硅片和組件冠軍。通威股份是從硅料向下延伸，在成為電池片龍頭后才開始布局組件生產(chǎn)。
天合光能很早就開始致力于高效電池片的研發(fā)，但其并未布局硅片生產(chǎn)，而是通過收購西班牙光伏跟蹤支架企業(yè)NclaveRenewable S.L，率先在光伏支架領(lǐng)域進行布局。
由此可見，硅片電池組件的垂直一體化并未所有光伏企業(yè)的共同答案，每個領(lǐng)軍企業(yè)都會根據(jù)自身的情況，在不同領(lǐng)域展開布局。晶澳科技和阿特斯也并非首個進軍光伏支架的組件企業(yè)。
當然，在今年光伏硅料大漲的背景下，很多光伏企業(yè)已將垂直一體化布局到了硅料環(huán)節(jié)。但硅料企業(yè)基本都是“一方諸侯”，組件企業(yè)只能通過參股方式進行布局。
為何是光伏支架
光伏支架和組件生產(chǎn)聯(lián)系并不緊密，且同屬于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，晶澳科技和阿特斯作為組件企業(yè)，為何會在此時選擇戰(zhàn)略投資光伏支架？
光伏支架分為固定支架和跟蹤支架兩種，前者結(jié)構(gòu)簡單，成本也較為低廉，是光伏發(fā)展初期的首選。隨著產(chǎn)業(yè)對降本增效的需求越來越高，在同樣情況下能獲得更高發(fā)電量的跟蹤支架逐漸被市場所重視。
我國雖然是光伏總裝機量和新增裝機量最高的國家，但對于跟蹤支架的熱情不高。而在“雙碳”目標的指引下，需要通過產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)提高發(fā)電量，才能最大限度發(fā)揮光伏發(fā)電競爭力。數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)秀的跟蹤支架在出色的軟硬件系統(tǒng)結(jié)合下，可將發(fā)電量提高10%左右。
按照規(guī)劃，我國未來將建設多個遍布全國的大型風光基地，所涉及地形條件也各不相同，包含平原、丘陵、山地等。需要在跟蹤支架的支持下，才能最大限度的提高發(fā)電量。因此，晶澳科技和阿特斯才會選擇入股光伏支架企業(yè)。
為什么是聚晟科技
雖然我國光伏產(chǎn)業(yè)獨步全球，但在跟蹤支架企業(yè)上，卻并非如此。據(jù)知名市場研究機構(gòu)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)顯示，2020年全球光伏跟蹤支架市場及企業(yè)排行情況中，中國光伏企業(yè)僅有中信博、天合跟蹤支架分別以第四、第八的成績上榜。
其中，中信博于2020年在科創(chuàng)板上市，截至今日市值已達289.21億元，想要拿到話語權(quán)，顯然需要付出不菲的資金。天河跟蹤支架則是天合光能的業(yè)務，顯然也不具備操作空間。
資料顯示，聚晟科技成立于2012年，是一家由美國海歸團隊與本土優(yōu)秀人才共同創(chuàng)立的集研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源領(lǐng)域內(nèi)的高科技、國際化公司，已自主研發(fā)并推出了包括適用于山地、農(nóng)光互補、漁光互補等復雜地形下的多系列跟蹤系統(tǒng)產(chǎn)品。實力不容小覷。
更為重要的是，聚晟科技曾登陸新三板，但已在2020年退市。在當下我國光伏跟蹤支架格局尚未明朗的環(huán)境下，需要資金支持獲得快速成長。當然，聚晟科技的需求也不僅限于資金支持，還有預期市場。
晶澳科技和阿特斯是全球出貨量前五的組件企業(yè)，急需通過打通跟蹤支架這一環(huán)節(jié)提高競爭力，大量中標項目本就搭配光伏支架進行建設，阿特斯還手握諸多自建光伏電站項目，跟聚晟科技的需求不謀而合。
綜上所述，本次晶澳科技和阿特斯戰(zhàn)略投資聚晟科技，并非內(nèi)卷，而是力求在光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化上做到極致，幫助我國盡快實現(xiàn)“雙碳”目標。
