據(jù)農(nóng)機協(xié)會風電分會預測,2012-2020年中國風電運維市場規(guī)模持續(xù)增長,預計2021年風機運維市場規(guī)模將達324億元,行業(yè)前景廣闊。風電后服務市場迎巨大發(fā)展空間,后市場運維業(yè)務有望快速增長。#風電#

根據(jù)IRENA,使用壽命約為20年的陸上風電項目,運營與維護成本占其平準化電力成本(LCOE)比重大約為15%-25%,海上風電可占比20%-30%。
傳統(tǒng)運維模式多以計劃性、定時檢修為主,導致維護成本較高,占比陸上風電運維成本的60%以上,而維修故障中57%為非計劃性的零部件損失,增加了冗余的運維成本,使度電成本有所提升。
而基于大數(shù)據(jù)分析、邊緣計算的智能化運維體系可優(yōu)化備件,維修,維護的資源配置,大幅減少風電設備全生命周期的運維成本。
陸上風電運維成本占比:

資料來源:CCERE,華西證券
風電場運維服務構(gòu)成
風電場運維服務主要包括風電場運行、日常保養(yǎng)維護、定期維護、故障維修等方面。
廣義的風電場運維服務所包含范圍更大,從風電設備出廠后,設備運輸、安裝、調(diào)試、試運行、質(zhì)保期、運行、維護、修理、技改、拆除的風電場全生命周期過程中,圍繞設備從出廠到拆除所有環(huán)節(jié)所需要的各種服務全部包含在內(nèi)。

具體包括大部件故障及維修、油品及備件檢測與更換、葉片定期維護、運營期保險、人員培訓與提升、機組技術改造與升級、延壽評估與拆除、生態(tài)恢復等。
風電運維市場容量構(gòu)成(億元):

資料來源:中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會,申港證券
風電運維市場參與方
風電場后期運維業(yè)務服務需要服務供應商對風機和風場管理有豐富的經(jīng)驗。
風電運維市場的參與方主要包括有風電場開發(fā)商、風電機組整機制造商、第三方運維公司、大部件制造企業(yè)、各類專業(yè)服務公司(金融、保險、檢測、培訓、認證),目前市場占有量最大的兩種運維主體是風電場開發(fā)商和風電機組整機制造商。
風電業(yè)主自有運維團隊主要負責定檢定修和遠程監(jiān)控環(huán)節(jié),第三方運維商主要負責定檢定修和故障檢修環(huán)節(jié),整機商運維團隊主要覆蓋技術支持,備品備件,大部件檢修和升級改造等環(huán)節(jié)。
開發(fā)商運維
開發(fā)商是風電項目業(yè)主,運維工作的主導者,質(zhì)保期內(nèi)的自主運維積累技術和經(jīng)驗,掌握核心技術和運維管理方法。同時,運維團隊、人員編制缺乏靈活性,技術改造依賴設備企業(yè),缺乏對核心技術的掌握。國內(nèi)主要開發(fā)商運維包括國電龍源、大唐新能源、中核集團、中廣核風電、華電福能新能源、國華能源等企業(yè)。

整機設備商運維
具備技術實力,對自有品牌機組設備的熟悉程度高,對技術升級路徑有更敏感的把握,掌握技術改造的核心競爭力,且經(jīng)驗豐富,維護措施更加精準,有效提高運維效率。
整機企業(yè)之間存在競爭關系,對其他廠商的機組了解甚少,難以做到跨廠家服務,市場空間受到現(xiàn)有裝機容量的限制。
整機商運維企業(yè)主要包括:北京金風慧能、華銳風電銳源風能、上海電氣風電工程服務、明陽風電潤陽能源、 國電思達等。
第三方運維
第三方服務機構(gòu)機制靈活,不會受機型約束,可迅速跟蹤最新技術改進成果,在市場反應速度方面具有優(yōu)勢。但規(guī)模相對較小,通常具有某一部件或某單項問題的處置優(yōu)勢,缺乏整體的系統(tǒng)解決方案。第三方運維企業(yè)主要包括北京岳能等企業(yè)。
特殊部件制造企業(yè)
由于葉片、齒輪箱和發(fā)電機等大型部件的技術生產(chǎn)壁壘高,核心技術集中在部件供應商手中,在運維市場的設備供應環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。同時由于專業(yè)供應商的技術相對獨立,具有可提供的產(chǎn)品服務單一的劣勢。