又一動力電池巨頭沖刺IPO
發(fā)布日期：2022-12-02
核心提示：近日，韓系電池巨頭SK On也在推動一筆巨額融資，為登陸資本市場做準(zhǔn)備。01上市擴(kuò)張 韓系三劍客欲爭第一據(jù)報(bào)道，SK On將從包括韓
近日，韓系電池巨頭SK On也在推動一筆巨額融資，為登陸資本市場做準(zhǔn)備。據(jù)報(bào)道，SK On將從包括韓投伙伴(Korea Investment PE)在內(nèi)的多家投資公司處募集6953億至1.32萬億韓元的投資(約合5-10億美元)。
SK On將以每股5.5萬韓元的價(jià)格向投資者出售可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。目前已確認(rèn)可募集6953億韓元投資，而最高或可達(dá)1.32萬億韓元。SK On將于2026年年底前，或交易完成4年內(nèi)上市。顯然，SK On募資上市的目的，在于為全球產(chǎn)能擴(kuò)張、市場份額爭奪提供資金儲備，為新一輪動力電池市場競爭做準(zhǔn)備。
從全球動力電池市場格局來看，韓系“三劍客”總體份額正在不斷下滑。
1-9月全球動力電池裝機(jī)量中，LG能源、SK On三星SDI三家分別位列第二、第五、第六，三家總市占率為25.2%，相比去年同期下滑7個(gè)點(diǎn)，且這種下滑趨勢還在加大。而SK on也是韓國三家電池公司中唯一一家市場份額增加的公司。
其背后的原因顯而易見，中國電池企業(yè)正在慢慢蠶食日韓電池企業(yè)的市場份額。
受益于今年中國市場日益增長的需求，全球前十的動力電池企業(yè)，中國電池企業(yè)占據(jù)六席。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源6家無論是裝機(jī)量還是市占率，同比皆有大漲。
為應(yīng)對中國電池企業(yè)強(qiáng)大攻勢，挽救自身市場份額下滑的頹勢，自今年以來，韓系電池企業(yè)加快了在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張步伐。
11月初，韓國政府與LG新能源、SK on、三星SDI等韓國電池企業(yè)攜手成立了"電池聯(lián)盟"，計(jì)劃投資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）布局電池產(chǎn)業(yè)鏈。目標(biāo)是在2030年實(shí)現(xiàn)全球占有率40%的目標(biāo)，超越中國成為電池最強(qiáng)國。
同時(shí)，為配合美國的《通膨削減法案》，韓國動力電池廠商聯(lián)合車企加快在美國建廠。此外，LG新能源、SK ON最近與澳洲和加拿大等電池原料企業(yè)進(jìn)行合作。盡量減少對中國礦產(chǎn)和材料在供應(yīng)鏈上的依賴。
以SK on為例，近日，現(xiàn)代汽車和SK On斥資2.5萬億韓元（約18.8億美元）在美國建立合資電池工廠。
從全球產(chǎn)能部署來看，到2022年底，SK on匈牙利第二工廠新產(chǎn)能投產(chǎn)及中國鹽城工廠的擴(kuò)建將使電池產(chǎn)能達(dá)77GWh，為2021年底的兩倍。
到2025年，SK On全球范圍內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能220GWh以上，其中中國77GWh，韓國5GWh，歐洲48GWh（合資算上以后有92.6GWh），美國94GWh（最終要擴(kuò)產(chǎn)到150GWh）。
據(jù)起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì)，至2025年，韓系三家電池企業(yè)規(guī)劃總產(chǎn)能超840GWh，產(chǎn)能基地多部署在歐美市場，這意味著，韓系電池企業(yè)仍是中國企業(yè)未來在國際市場上最為強(qiáng)勁的競爭對手。
且不同于韓國成體系的國際化運(yùn)營，中國動力電池企業(yè)在下一階段的全球化競爭中更需要發(fā)揮成本優(yōu)勢以及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的特性，打造自身全球化經(jīng)營模式。可以看到，今年以來，動力電池領(lǐng)域項(xiàng)目都加快了融資步伐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，動力電池領(lǐng)域已發(fā)生投融資事件132次。而11月以來，就有8家動力電池企業(yè)宣布完成融資。
在今年沖刺IPO的電池企業(yè)中，如10月6日，中創(chuàng)新航正式登陸港交所，募資101億港元。11月18日，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，擬募集資金150億元擴(kuò)產(chǎn)。
11月24日，贛鋒鋰業(yè)同意啟動贛鋒鋰電在深交所分拆上市的論證工作。此外，另有二線動力電池企業(yè)如瑞浦能源等，也頻傳正籌劃證券化。
同時(shí)，今年以來，包括億緯鋰能、欣旺達(dá)、孚能科技等在內(nèi)的14家動力電池領(lǐng)域上市公司，通過定增方式進(jìn)行再融資，而這些上市公司的定增目的，基本都是為了擴(kuò)張產(chǎn)能。
如11月28日，億緯鋰能完成募集資金總額90億元，60億元用于產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；孚能科技于11月9日成功完成33.18億定增。
據(jù)起點(diǎn)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國內(nèi)電池企業(yè)簽約官宣擴(kuò)張項(xiàng)目高達(dá)50筆，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超1TWh，足夠的資金儲備是擴(kuò)產(chǎn)的先決條件。
對此，行業(yè)人士表態(tài)，當(dāng)下行業(yè)正處窗口期，動力電池企業(yè)只有形成規(guī)模效應(yīng)，具備大規(guī)模量產(chǎn)能力才能提升競爭力，特別對于二線電池企業(yè)而言。
此外，以國軒高科、欣旺達(dá)等為代表的電池企業(yè)則選擇進(jìn)一步海外上市，登陸瑞交所，拓寬國際融資渠道，提高全球化影響力，深化全球供應(yīng)鏈布局，同時(shí)帶動中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈加速出海，進(jìn)一步提升國際話語權(quán)。
這也意味著，在下一階段的市場競爭中，歐美市場將成為中國動力電池企業(yè)決勝的關(guān)鍵。另一方面，固態(tài)電池、鈉電池企業(yè)頻獲資本青睞，技術(shù)迭代加速演進(jìn)。
固態(tài)電池方面，2022年，包括恩力動力、清陶能源、高能時(shí)代、輝能科技、衛(wèi)藍(lán)新能源等獲多輪融資，投資方不乏小米、蔚來、華為、天齊鋰業(yè)、吉利等明星企業(yè)。
鈉電池領(lǐng)域，以中科海納、傳藝科技等為代表的新興鈉電池企業(yè)也獲資本青睞，用于產(chǎn)線投資建設(shè)。據(jù)起點(diǎn)鈉電統(tǒng)計(jì)，目前已有超60家企業(yè)布局鈉電產(chǎn)業(yè)鏈，涉及鈉離子電池、正負(fù)極材料、電解液、鋁箔、鈉資源等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。資本的加速涌入無疑將給其產(chǎn)業(yè)化提供巨大的助力。
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