無(wú)論是受海外電價(jià)高企，還是受全球能源危機(jī)加劇等影響，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目迅速累積、場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能的市場(chǎng)容量，正在以令人炫目的速度在增長(zhǎng)。
全球儲(chǔ)能版圖
在歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)大國(guó)，引領(lǐng)了儲(chǔ)能發(fā)展浪潮。
而近年來(lái)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)始逐步煥發(fā)生機(jī)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)、日本和澳大利亞這七國(guó)，占據(jù)了全年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的90%以上。
2022儲(chǔ)能市場(chǎng)的“弄潮兒”，首當(dāng)其沖的要屬歐洲市場(chǎng)。一方面，歐洲天然氣和電力價(jià)格飆升，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格一度大漲21%。另一方面，歐洲今夏高溫不退、干旱嚴(yán)重，對(duì)電力生產(chǎn)也帶來(lái)嚴(yán)重的影響。歐洲今年前7個(gè)月的水力發(fā)電量比去年同期減少了兩成，核能發(fā)電量則減少了12%。
歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲戶用儲(chǔ)能的90%以上份額集中在前五大國(guó)家——德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利、瑞士。其中，德國(guó)是歐洲最大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。
而增速比較驚人的還有美國(guó)市場(chǎng)。美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對(duì)應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無(wú)法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國(guó)儲(chǔ)能主要裝機(jī)市場(chǎng)。2022年8月出臺(tái)的IRA(Inflation Reduction Act)法案強(qiáng)化了ITC政策力度。2022H1美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，以表前儲(chǔ)能為主且配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不斷提升。
伴隨風(fēng)電裝機(jī)大幅增加，中國(guó)能源變革加速。儲(chǔ)能作為支撐新型電力系統(tǒng)的“新基建”，2022年延續(xù)了2021年的迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。風(fēng)光儲(chǔ)與獨(dú)立儲(chǔ)能投資需求持續(xù)落地，助推國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電池實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。據(jù)GGII半年度調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年H1不少企業(yè)產(chǎn)品出貨量已超2021全年水平，部分企業(yè)甚至完成去年2倍以上的出貨量。
從各國(guó)爆發(fā)的場(chǎng)景來(lái)看：中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)自于電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)(工商業(yè)側(cè))，歐洲以戶用儲(chǔ)能最為火爆，而美國(guó)、澳洲則得益于包括工商業(yè)儲(chǔ)能在內(nèi)的用戶側(cè)市場(chǎng)。
在全球能源危機(jī)，電價(jià)、天然氣價(jià)格高企等驅(qū)使下，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量出現(xiàn)大幅攀升。
海外的“誘惑”
中國(guó)儲(chǔ)能已經(jīng)在一系列利好政策引領(lǐng)下，迎來(lái)了“高光時(shí)刻”，但仍處于尷尬境地。“增收不增利”“劣幣驅(qū)除良幣”等問(wèn)題始終困擾儲(chǔ)能行業(yè)。
從電力儲(chǔ)能端來(lái)說(shuō)，仍缺乏有效的盈利模式，短期來(lái)看，仍是有很多問(wèn)題亟待解決;在用戶側(cè)方面，工商業(yè)電價(jià)峰谷價(jià)差仍集中在小部分省市，并未大范圍推廣。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認(rèn)為，當(dāng)前商業(yè)模式以峰谷價(jià)差套利為主，對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。備電、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容等應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)需求尚未完全打開(kāi)。
而與盈利模式仍不明顯的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，俄烏沖突加速了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求，而國(guó)外的儲(chǔ)能商業(yè)化模式已經(jīng)較為成熟，對(duì)眾多入局儲(chǔ)能的企業(yè)而言，更具誘惑力。
一方面，海外大型儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能空間可期。各國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，美國(guó)公布“基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”，指出2035年實(shí)現(xiàn)100%無(wú)碳電力以及清潔能源發(fā)電;歐盟推出“Fit for 55”一攬子計(jì)劃，提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計(jì)劃。
另一方面，在毛利表現(xiàn)上，除了利潤(rùn)空間很大的戶用儲(chǔ)能外，海外市場(chǎng)的毛利率在20%以上，而國(guó)內(nèi)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%。
在此背景下，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增勢(shì)驚人。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)“十四五”儲(chǔ)能鋰電池的總出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)將超過(guò)50%，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh。其中，海外市場(chǎng)無(wú)疑占據(jù)重要地位。
與此同時(shí)，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產(chǎn)能明顯不足，放眼整個(gè)歐美都沒(méi)有一家像樣的電池廠。此外，海外大型儲(chǔ)能對(duì)品牌與渠道的要求較高，市場(chǎng)格局仍未形成。因此，抓住國(guó)際市場(chǎng)，無(wú)疑是當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)之一。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“增收不增利”的局面激發(fā)了更多企業(yè)“走出去”的動(dòng)力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來(lái)越多地方看到了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的身影。
在國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)沒(méi)有完全開(kāi)放的情況下，中國(guó)的儲(chǔ)能企業(yè)正在再次復(fù)制中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)路徑，產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，銷在國(guó)外。
