2023年，儲(chǔ)能持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將進(jìn)入“全面綻放”期。

 

一方面，受益于價(jià)格機(jī)制不斷完善，儲(chǔ)能盈利性逐步增強(qiáng)；另一方面，在不斷完善的儲(chǔ)能政策指引下，儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)構(gòu)建起以“中央能源集團(tuán)+民營(yíng)企業(yè)”為鏈條的儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈，并在配套金融機(jī)構(gòu)等全面支持之下，以儲(chǔ)能為重要支撐的新型電力系統(tǒng)正在加速構(gòu)建。

 

儲(chǔ)能已經(jīng)成為繼電動(dòng)汽車、光伏之后又一極具成長(zhǎng)空間和增長(zhǎng)速度的產(chǎn)業(yè)之一。

 

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)跟蹤的中標(biāo)項(xiàng)目顯示，2023年1-2月33個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模已超5.56GWh。相較去年同期，儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模增長(zhǎng)超10倍。

 

據(jù)高工儲(chǔ)能梳理，2022年整個(gè)上半年中標(biāo)量約為7GWh；而2023年剛過去兩個(gè)月，已經(jīng)超過5.56GWh。按照去年的發(fā)展規(guī)律來看，下半年才是儲(chǔ)能中標(biāo)的集中期。以去年10月為例，中標(biāo)規(guī)模高達(dá)10GWh。

 

基于2023年蓬勃的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來三年，儲(chǔ)能領(lǐng)域的復(fù)合增速將超過70%。其中2023年儲(chǔ)能將迎來高速發(fā)展期，全球裝機(jī)量將逼近200GWh,較2022年翻番不成問題。

 

2023開年緊鑼密鼓的儲(chǔ)能項(xiàng)目開工、中標(biāo)背后，是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的集體性快進(jìn)的“映照”。而從這場(chǎng)儲(chǔ)能熱潮中，可以初窺2023年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)五大新發(fā)展趨勢(shì)。

 

第一， 海上風(fēng)電儲(chǔ)能嶄露頭角。

 

據(jù)GGII項(xiàng)目庫(kù)顯示，2023年1-2月，電池直流系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目最多，儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC次之。海上風(fēng)電項(xiàng)目逐步嶄露頭角。

 

基于海上風(fēng)電的快速“冒頭”，2022年底，福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)鋰電新能源新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見》）。

 

《實(shí)施意見》提出要全面推廣“新能源+儲(chǔ)能”一體化開發(fā)模式，將配置儲(chǔ)能要求納入海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置、集中式光伏試點(diǎn)申報(bào)內(nèi)容，探索新建新能源發(fā)電項(xiàng)目與儲(chǔ)能設(shè)施同步建設(shè)、同步并網(wǎng)。鼓勵(lì)各類已建、在建風(fēng)電、光伏項(xiàng)目配建儲(chǔ)能，優(yōu)先保障其送出工程建設(shè)和并網(wǎng)接入。

 

相關(guān)報(bào)告顯示，2022年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為9.4GW，僅中國(guó)就新增了6.8GW。當(dāng)前，上海、山東、廣東、江蘇、浙江、福建等地已經(jīng)開始在海上風(fēng)電項(xiàng)目中配置儲(chǔ)能，已啟動(dòng)的海上風(fēng)電配儲(chǔ)能項(xiàng)目共有9個(gè)，總規(guī)模超164MW/385MWh。

 

伴隨海上風(fēng)電裝機(jī)量進(jìn)一步攀升，與之配套的儲(chǔ)能需求將進(jìn)一步被激發(fā)。

 

第二， 獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)入“爆發(fā)前夜”。

 

2023年開年中標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目主要為可再生能源儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能、海上風(fēng)電儲(chǔ)能等不同類型。其中獨(dú)立儲(chǔ)能數(shù)量高達(dá)12個(gè)，占比接近40%。

 

2022年以來，隨著越來越多的區(qū)域進(jìn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行或連續(xù)試運(yùn)行，山西、山東市場(chǎng)下，日現(xiàn)貨價(jià)差超過1元/kWh時(shí)有出現(xiàn)，山東甚至有負(fù)電價(jià)出現(xiàn)，顯然給獨(dú)立儲(chǔ)能電站的利用價(jià)差套利獲取更大利潤(rùn)帶來了想象空間。

 

伴隨2023年電力市場(chǎng)改革加速，獨(dú)立儲(chǔ)能電站可參與電力中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨、調(diào)峰、調(diào)頻、備用等電能量及電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站的多重收益格局初現(xiàn)。

 

高工儲(chǔ)能分析，伴隨容量補(bǔ)償?shù)葍?chǔ)能價(jià)格機(jī)制不斷完善，獨(dú)立儲(chǔ)能電站將形成較好的盈利性，或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站的“主流模式”。

 

第三， 長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求“強(qiáng)勁”。

 

2023年開年，儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目全部為磷酸鐵鋰系統(tǒng)，主要以2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目為主，其中還包含1個(gè)4小時(shí)和1個(gè)5小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

 

可以看到的是，盡管2小時(shí)儲(chǔ)能為主流，但4小時(shí)及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能已經(jīng)初顯“崢嶸”。

 

從價(jià)格上看，2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目報(bào)價(jià)區(qū)間為1.395-1.75元/Wh，平均報(bào)價(jià)為1.549元/Wh；4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，報(bào)價(jià)范圍為1.260-1.498元/Wh，平均報(bào)價(jià)1.351元/Wh；5小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目報(bào)價(jià)范圍為1.75-1.94元/Wh，平均報(bào)價(jià)1.85元/Wh。

 

值得注意的是，中國(guó)電建股份公司新疆阜康市60萬千瓦光伏+60萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目（4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目）共吸引了超過20家企業(yè)參與投標(biāo)，投標(biāo)平均報(bào)價(jià)為1.351元/Wh。該項(xiàng)目?jī)?chǔ)能規(guī)模150MW/600MWh，比亞迪以總報(bào)價(jià)75600萬元，折合單價(jià)1.26元/Wh，成為第一中標(biāo)候選人。

 

事實(shí)上，一直以來，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能被認(rèn)為是磷酸鐵鋰儲(chǔ)能的“短板”，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能廠商競(jìng)相在4-8小時(shí)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域競(jìng)逐，至少有兩層含義：一方面儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)加速，各廠家不斷向外界秀肌肉、展示技術(shù)壁壘；另一方面也預(yù)示著磷酸鐵鋰儲(chǔ)能除了常規(guī)的2小時(shí)儲(chǔ)能外，將持續(xù)進(jìn)擊4-8小時(shí)儲(chǔ)能。

 

第四，儲(chǔ)能招標(biāo)需求+要求同頻共振。

 

據(jù)高工儲(chǔ)能梳理，2023年開年儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主方除了國(guó)家隊(duì)，如國(guó)家電投、國(guó)華能源投資、華潤(rùn)、中石油、中核匯能、華能等外，還包括惠東磊清儲(chǔ)能科技、揚(yáng)州寶應(yīng)北清光伏新能源、陜西新華水利水電投資、永州江華中電新能源、內(nèi)蒙古蒙能甘鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電、扎囊民信新能源科技等省級(jí)或地方企業(yè)。

 

2月6日，中國(guó)華能集團(tuán)召開2023年新能源建設(shè)推進(jìn)會(huì)，靠前安排2000萬千瓦新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)實(shí)體開工和施工準(zhǔn)備，全年新能源開工3000萬千瓦以上，投資額超過1000億元。本次實(shí)現(xiàn)集中開工和施工準(zhǔn)備的新能源項(xiàng)目共計(jì)152個(gè)，涉及全國(guó)29個(gè)省區(qū)。

 

時(shí)隔數(shù)日（即2月15日），中國(guó)能建公告，擬定增募資不超150億元，投向中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目及烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

值得注意的是，招標(biāo)項(xiàng)目中企業(yè)具有的“資質(zhì)”已經(jīng)成為“新路條”。其中有項(xiàng)目要求，近兩年（2020年1月1日至今），儲(chǔ)能電芯國(guó)內(nèi)供貨總?cè)萘坎坏陀?GWh，并具有兩個(gè)及以上國(guó)內(nèi)單體不小于200MWh的電站使用業(yè)績(jī)。

 

此外，儲(chǔ)能業(yè)主也加強(qiáng)了安全管控。比如項(xiàng)目要求投標(biāo)人所采用的電站儲(chǔ)能系統(tǒng)或電芯、電池簇、PCS等主要部件未發(fā)生過因質(zhì)量問題引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故，并提供承諾書。

 

第五，儲(chǔ)能進(jìn)入全面競(jìng)速（參數(shù)丨圖片）時(shí)代。

 

從2023年1-2月EPC承包企業(yè)來看，以中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)電建、國(guó)網(wǎng)、中國(guó)電建中國(guó)水利水電、湖南湘江電力、河南中核五院、許繼電氣、中國(guó)電力等幾下電力設(shè)計(jì)院或電氣公司為主。

 

從中標(biāo)系統(tǒng)集成商企業(yè)來看，既包括2022年的常見的中標(biāo)者：陽(yáng)光電源、中車株洲所、許繼電氣、比亞迪、遠(yuǎn)景能源等，也包括新艾電氣、天誠(chéng)同創(chuàng)、贛鋒鋰電、北京泓慧國(guó)際能源、福建永福電力等新面孔。

 

而電池端競(jìng)速尤其引人注意。以海辰儲(chǔ)能為例，其開年以來捷報(bào)頻傳，簽訂、中標(biāo)多個(gè)訂單，總?cè)萘恳殉?0GWh，訂單價(jià)值累計(jì)超百億元，實(shí)現(xiàn)2023年“開門紅”。

 

高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，以海辰儲(chǔ)能增速最快，增速達(dá)超40倍；鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、億緯儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等緊隨其后，增速約5-10倍。

 

值得一提的是，這種高速增長(zhǎng)勢(shì)頭在2023年延續(xù)，并伴隨新玩家進(jìn)一步涌入而競(jìng)爭(zhēng)升維。