新能源車市增速放緩，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也隨之減速。尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)已經(jīng)被上游電池企業(yè)們提上日程——儲(chǔ)能或許是一個(gè)好選擇。

 

進(jìn)入2023年，新能源車市“瓶頸期”的論調(diào)已經(jīng)不止一次出現(xiàn)。

 

中汽協(xié)此前預(yù)計(jì)，2023年新能源車銷量有望超過900萬輛，同比增長(zhǎng)或超30%。而過去的2021年和2022年，這一增速分別為157.5%和93.4%。

 

日前，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高也表示，預(yù)計(jì)2023年，我國(guó)電動(dòng)車增長(zhǎng)率和動(dòng)力電池增長(zhǎng)率會(huì)大幅下降，鋰供需緊張局面將得到緩解。

 

相較于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在高速增長(zhǎng)之后的緩慢回落，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)卻來到了爆發(fā)的前夕。

 

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink公布的數(shù)據(jù)，2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(zhǎng)204.3%。

 

具體到企業(yè)，高工產(chǎn)研最新數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能電池出貨量超25GWh的廠商中，最高增速達(dá)到4000%，而在動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)做到龍頭的廠商如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等，其儲(chǔ)能電池出貨量增速也在100%~500%區(qū)間。

 

另一方面，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目層出不窮。據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年開年來國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在儲(chǔ)能電池項(xiàng)目方面的布局已超過200GWh。

 

儲(chǔ)能的火爆，是否預(yù)示著鋰電池企業(yè)們的新增長(zhǎng)點(diǎn)？這又將會(huì)對(duì)當(dāng)前的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局產(chǎn)生什么樣的影響？

 

01動(dòng)力電池增長(zhǎng)放緩 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)漲勢(shì)喜人

 

從數(shù)據(jù)角度來看，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放慢已經(jīng)有跡可循。

 

2021年，動(dòng)力電池企業(yè)迎來了最為迅猛的增長(zhǎng)高峰——這一年，整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)到了294.6GWh，同比增長(zhǎng)了142.8%。而進(jìn)入2022年之后，整體增長(zhǎng)速度幾近腰斬至了90.7%。

 

 

 

 

另一方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)格局固化趨勢(shì)也已經(jīng)非常明顯——從國(guó)內(nèi)TOP10廠商所分食的整個(gè)市場(chǎng)份額來看，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)在逐年增長(zhǎng)，2022年，裝機(jī)量TOP10的廠商們占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95%的份額。

 

 

 

 

而TOP10榜單上，許多玩家早已經(jīng)常年霸榜，留給后面的廠商們的機(jī)會(huì)并不多了。

 

動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的“剎車”，讓鋰電企業(yè)們?cè)趦?chǔ)能業(yè)務(wù)上開始了新的角力。

 

近期，咨詢機(jī)構(gòu)Infolink公布2022年全球儲(chǔ)能電池出貨情況。2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長(zhǎng)了204.3%。國(guó)內(nèi)方面，GGII數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。

 

市場(chǎng)大盤看漲，而具體到企業(yè)方面，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增速也非常亮眼。

 

據(jù)高工產(chǎn)研公布數(shù)據(jù)，2022年儲(chǔ)能出貨量增速排名第一的國(guó)內(nèi)企業(yè)是海辰儲(chǔ)能，其增速達(dá)到了40倍以上；而以億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源為代表的第二梯隊(duì)，增速達(dá)到了5～10倍左右；第三梯隊(duì)的寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航等老牌鋰電企業(yè)的增速也在3～5倍；而第四檔的玩家們也能達(dá)到1～3倍的增速。

 

 

 

 

從出貨量排名來看，2022年TOP10榜單中，寧德時(shí)代延續(xù)了動(dòng)力電池領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)，依舊穩(wěn)坐第一把交椅；瑞浦蘭鈞則表現(xiàn)得比較亮眼，能夠拿到第二名的位置；而在前十榜單中，僅有海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源是專注儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)，其余的玩家中均為當(dāng)前主攻動(dòng)力電池的電池廠商。

 

 

 

 

從細(xì)分賽道來看，2022年電力儲(chǔ)能電池出貨量最大達(dá)92GWh，占比70.8%，戶用儲(chǔ)能電池占比19.2%，通信儲(chǔ)能電池出貨量9GWh，占比6.9%。便攜式儲(chǔ)能電池出貨量4GWh，占比3.1%。

 

其中，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)明顯。戶用儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)最快，增速超3.5倍，電力儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能增速均超2倍。

 

實(shí)際上，從2021年以來，受全球能源形勢(shì)、光伏裝機(jī)量不斷加大等影響，越來越多鋰電池企業(yè)已經(jīng)將戶用儲(chǔ)能作為重點(diǎn)開拓的市場(chǎng)之一。

 

值得注意的是，儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆，引來了不少跨界玩家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，出現(xiàn)了超20起跨界進(jìn)入儲(chǔ)能賽道的案例，其中不乏教育、食品、互聯(lián)網(wǎng)、家電等賽道的A股公司。

 

 

 

 

02密集布局儲(chǔ)能項(xiàng)目 大容量電芯成研發(fā)風(fēng)向

 

今年以來，不少動(dòng)力電池企業(yè)在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上開始密集擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

 

據(jù)悉，億緯鋰能今年分別在曲靖、荊門、簡(jiǎn)陽三地投資建設(shè)了23GWh、60GWh和20GWh儲(chǔ)能動(dòng)力電池超級(jí)工廠。

 

贛鋒鋰業(yè)也發(fā)布公告稱，公司擬在廣東省東莞市投建年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元。其中年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為磷酸鐵鋰、半固態(tài)電芯、輕型動(dòng)力電池、戶外便攜儲(chǔ)能電源、戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)等研發(fā)基地及生產(chǎn)線。

 

不久前，比亞迪參股40%的深電能科技集團(tuán)有限公司也宣布注冊(cè)成立全資子公司：儲(chǔ)能科技（深圳）有限公司，該公司將聚焦儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。

 

除此之外，據(jù)電池中國(guó)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、欣旺達(dá)、力神電池等動(dòng)力電池廠商也進(jìn)行了大型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目的布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)26個(gè)，產(chǎn)能超過800GWh。

 

另一方面，大容量電芯也成為了儲(chǔ)能電池行業(yè)內(nèi)一個(gè)極為重要的研發(fā)方向。

 

2020年，寧德時(shí)代量產(chǎn)了280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯，開啟了業(yè)內(nèi)大容量電芯的升級(jí)之路。截至目前為止，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有超過10家電芯企業(yè)能夠量產(chǎn)銷售280Ah的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯。

 

就在去年10月，億緯鋰能發(fā)布了全新一代儲(chǔ)能電池LF560K，容量達(dá)到了560Ah，單只電池可儲(chǔ)存1.792kWh能量，循環(huán)壽命超過12000次，進(jìn)一步滿足了儲(chǔ)能市場(chǎng)降本的需求。

 

其在計(jì)劃今年啟動(dòng)建設(shè)的湖北荊門60GWh工廠，也將量產(chǎn)該儲(chǔ)能電池LF560K。

 

去年12月，蜂巢能源推出L5儲(chǔ)能專用疊片電芯。該款電芯單體容量高達(dá)325Ah，常規(guī)循環(huán)壽命8000次、長(zhǎng)循環(huán)壽命超12000次。

 

據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，大容量電芯優(yōu)勢(shì)在于能最大程度滿足降本需求。首先，大容量電芯意味著電芯到簇、和簇到系統(tǒng)層級(jí)的零部件精簡(jiǎn)，相比目前主流的280Ah儲(chǔ)能電芯，蜂巢能源新品可實(shí)現(xiàn)PACK級(jí)降本10%以上。

 

據(jù)蜂巢能源透露，該產(chǎn)品將于今年量產(chǎn)下線，未來，蜂巢能源還計(jì)劃利用疊片生產(chǎn)技術(shù)將儲(chǔ)能電芯容量做到600Ah以上。

 

03產(chǎn)業(yè)鏈迎來新機(jī)遇 下游需求增長(zhǎng)明顯

 

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了新的機(jī)遇。

 

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用電端，后市場(chǎng)為電池回收。

 

上游方面，隨著儲(chǔ)能電池需求上漲，原材料廠商們迎來增長(zhǎng)小高峰。

 

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上游各環(huán)節(jié)中關(guān)鍵廠商2022年預(yù)盈利實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中天賜材料凈利同比增長(zhǎng)了1.5～1.6倍，不少?gòu)S商預(yù)盈利都在數(shù)十億元區(qū)間。

 

 

 

 

從市場(chǎng)整體來看，正極材料方面，2022年市場(chǎng)總出貨量達(dá)190萬噸，同比增長(zhǎng)68%；負(fù)極市場(chǎng)出貨量137萬噸，同比增長(zhǎng)90%；電解液出貨84萬噸，同比增長(zhǎng)接近70%；隔膜出貨量124億平米，同比增長(zhǎng)59%。

 

下游方面，發(fā)電、電網(wǎng)、用戶儲(chǔ)能市場(chǎng)需求均出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

 

星圖金融研究院高級(jí)研究員黃大智分析，國(guó)內(nèi)當(dāng)下快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能裝機(jī)需求主要源于政策對(duì)新能源裝機(jī)的要求。

 

國(guó)內(nèi)各地政府對(duì)于新能源裝機(jī)要求強(qiáng)制配置一定百分比的儲(chǔ)能裝置。

 

其中，湖南省要求風(fēng)電和集中式光伏發(fā)電，必須配置不低于15%的儲(chǔ)能裝置，上海要求海上風(fēng)電的儲(chǔ)能配置不低于20%，其他各省市對(duì)于新能源裝機(jī)的儲(chǔ)能配置要求在2%-20%不等。

 

此前，發(fā)改委也對(duì)電力央企做出強(qiáng)制要求，到2025年新能源裝機(jī)量不得低于50%。

 

因此從這一角度來看，政策強(qiáng)制要求之下的B端市場(chǎng)的儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)將會(huì)是穩(wěn)定且最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

C端方面，雖然當(dāng)前的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求量相對(duì)而言還處于比較低的水平，但行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一賽道未來增長(zhǎng)潛力仍有極大空間。

 

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，近十年全球累計(jì)光伏配儲(chǔ)比例逐年上升，2021年光伏配儲(chǔ)滲透率已經(jīng)達(dá)到了5.7%，目前全球僅有意大利和德國(guó)等歐洲地區(qū)滲透率達(dá)到了10%以上，其中德國(guó)的滲透率超過了20%。

 

國(guó)內(nèi)方面，據(jù)工信部消息，2022年國(guó)內(nèi)光伏大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量超過87GW；全年光伏產(chǎn)品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW。

 

04儲(chǔ)能將成新發(fā)力點(diǎn) 或?qū)⒏淖儎?dòng)力電池格局

 

儲(chǔ)能電池作為打通發(fā)電和用電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于未來的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型具備非常重要的意義。

 

降低碳排放是大勢(shì)所趨，改變以煤炭、石油等傳統(tǒng)能源為主的能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展新型能源是必由之路。就目前來看，發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)變革的主要路徑之一。

 

從當(dāng)前的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況來看，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)步入快速增長(zhǎng)期，這個(gè)時(shí)候正是不少玩家快速入場(chǎng)，迅速擴(kuò)大規(guī)模的關(guān)鍵期。

 

整體來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)參與儲(chǔ)能賽道的企業(yè)主要有三類：第一類為專注于儲(chǔ)能領(lǐng)域的老牌鋰電池廠商；第二類為其他賽道跨入到儲(chǔ)能領(lǐng)域的跨界玩家，第三類為市場(chǎng)新進(jìn)者。

 

一方面，作為競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)用已經(jīng)展現(xiàn)出其作為第二增長(zhǎng)曲線的潛質(zhì)。

 

另一方面，目前儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)集中度并沒有動(dòng)力電池行業(yè)那么高，這也就意味著這個(gè)市場(chǎng)仍然存在后來者居上的可能性。