儲能產業(yè)持續(xù)火爆，企業(yè)擴產如火如荼。

 

2023開年以來，儲能行業(yè)迎來新一輪擴產高峰，產業(yè)鏈上下游近二十家企業(yè)宣布最新儲能項目建設規(guī)劃。同時，2022年落地開工的多項儲能產線建設項目，有望在一季度陸續(xù)迎來投產，貫穿2022全年的電芯供應緊張局面有望得到緩解。

 

擴產企業(yè)中，電池企業(yè)和儲能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。

 

·儲能系統(tǒng)集成：時代星云、中能裝備葛洲壩裝備公司、銀泰新能源、卓陽集團、中國電力、寧波雙一力；

·儲能電池：億緯鋰能、中創(chuàng)新航、盛虹集團、雄韜股份（鋰電+鈉電）、上海電氣儲能（液流）、吉電能谷儲能（鉛炭）；

·電芯及系統(tǒng)集成：巨灣技研、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源；

·其他：智光電氣（PCS）、湖南博盛新能源（動力及儲能電池綜合材料）。

以下是高工儲能整理的儲能企業(yè)擴產項目動態(tài)(部分)：

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擴投產項目中，2023年以來的擴產規(guī)模均為GWh級別，億緯鋰能、盛虹集團、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、卓陽能源、庫博能源等加速儲能賽道競速。其中，億緯鋰能與盛虹集團的超級電池工廠規(guī)劃最受“矚目”。

2月1日,億緯鋰能六、七、八、九區(qū)工廠投產，動力儲能電池產能共計73GWh；1月18日，億緯鋰能公告稱,擬分別與湖北荊門、云南曲靖簽訂60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目、23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目。

 

1月31日，盛虹集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約江蘇張家港，計劃總投資306億。

 

從儲能企業(yè)擴產及投建規(guī)劃來看，高工儲能認為有以下幾個方面值得關注：

 

一、動力電池企業(yè)加碼儲能領域。儲能作為獨立于動力電池外的超級賽道已經(jīng)得到行業(yè)普遍認可，儲能專用電池的需求催動企業(yè)部署儲能專用電池產線,并針對電力儲能大容量專用化電芯進行擴產。當前，儲能市場正處于群雄逐鹿階段，從產能規(guī)劃上看，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、巨灣技研等動力電池企業(yè)正積極推進儲能領域產能落地。

 

二、關聯(lián)性企業(yè)加速跨界儲能，并積極推進產能布局。大化工企業(yè)盛虹集團、光伏企業(yè)東方日升均押寶儲能，并宣布相關產能建設規(guī)劃，其所在的產業(yè)都與儲能產業(yè)密切關聯(lián)。東方日升控股子公司寧波雙一力將在寧海建設10GWh高效新型儲能系統(tǒng)集成技術研發(fā)與制造項目。

 

動力電池產業(yè)格局分明，頭部企業(yè)在產能、技術、產品、市場方面優(yōu)勢愈發(fā)顯著，而儲能市場處于發(fā)展初期，產業(yè)格局未定，正處于快速洗牌階段。日前，上市公司珈偉新能已宣布放棄鋰電、專注光伏，跨界者如何構建行業(yè)競爭優(yōu)勢，高工儲能將持續(xù)關注。

 

三、鋰電池為主導，鈉電池、液流電池等技術路線加速產業(yè)化進程。從擴投產項目來看，仍以儲能電池和儲能系統(tǒng)為主，且以鋰離子電池居多。

 

不過，鈉電池、液流電池和飛輪儲能等新型儲能技術的產業(yè)化也在加速產業(yè)化進程。其中，緯景儲能、上海電氣儲能宣布液流電池項目規(guī)劃，雄韜股份15GWh鋰電和10GWh鈉電產業(yè)園項目簽約湖北荊門。

 

四、央企產能落地，業(yè)務由下游向上游延伸。1月8日，中國能建旗下的中能裝備葛洲壩裝備公司張掖市甘州區(qū)2000MWh電化學儲能生產項目正式投產。以中國能建、中國電力、上海電氣儲能為代表的下游需求側正在電化學儲能、長時儲能領域全面發(fā)力，儲能市場風云將變。

 

高工儲能認為，一方面，現(xiàn)階段快速建立產能將為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢，在儲能市場快速卡位；另一方面，歐美澳日韓等發(fā)達國家和地區(qū)儲能市場快速增長，亞非拉等欠發(fā)達地區(qū)儲能市場需求的開發(fā)，將進一步激發(fā)產業(yè)擴產熱情。

 

儲能系統(tǒng)集成方面，高工產業(yè)研究院（GGII）調研顯示，2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，歐美、中國等主要市場多點開花，拉動儲能系統(tǒng)集成訂單規(guī)模同比快速上升。國內頭部系統(tǒng)集成商企業(yè)訂單量同比增長1～10倍，訂單生產排至2023年Q1。

 

儲能集成系統(tǒng)處于競爭初期，差異化競爭格局初顯。目前儲能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大，競爭格局處于演變重塑期，預計技術領先、客戶資源豐富、供應鏈整合能力強的企業(yè)市占率有望進一步提高。

產能適配市場才能促使產業(yè)良性發(fā)展，儲能電池方面，大幅擴產引發(fā)行業(yè)過剩隱憂。

 

2022年以來，儲能電池項目簽約、融資、開工和投產消息不斷。據(jù)高工產業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計，僅2022年儲能電池相關擴產項目（部分涉及動力儲能一體化產能）已達26個，投資額合計超過3000億元，產能達820GWh。

 

而在需求層面，GGII調研數(shù)據(jù)顯示，2022年儲能鋰電池全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

 

湖南裕能招股書中提到，得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發(fā)，預計23/25年全球儲能容量需求分別為147/449GWh，23年同增106%，22-25年CAGR為84%，考慮到庫存，預計23/25年全球儲能實際需求分別為255/709GWh，23年同增103%，22-25年CAGR為78%。

 

對比看來，儲能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴產，或將加劇未來市場風險，一旦下游儲能市場裝機需求不及預期，過剩風險可能較大。

 

不過，產線建設本身的達產率在60%~80%，且產能釋放具有階段性，以及部分庫存需求，儲能企業(yè)可根據(jù)市場競爭情況調整甚至取消自身產能建設規(guī)劃。長遠來看，儲能產業(yè)將在需求與產能的博弈中，找到自身的平衡。
 

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