四方面工作包括：一是繼續(xù)推動新型儲能的試點(diǎn)和示范；二是針對不同的應(yīng)用場景，會同有關(guān)部門一塊研究新型儲能成本的疏導(dǎo)機(jī)制，建立新型儲能的成本疏導(dǎo)機(jī)制可以推動新型儲能的商業(yè)化應(yīng)用和發(fā)展；三是指導(dǎo)各地做好新型儲能的專項(xiàng)規(guī)劃研究，指導(dǎo)各地因地制宜、多元化發(fā)展儲能；四是利用好新型儲能的大數(shù)據(jù)平臺，促進(jìn)整個(gè)新型儲能行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

 

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等，根據(jù)國家能源局公開信息，新型儲能具備建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，與新能源開發(fā)消納的匹配性較好，優(yōu)勢逐漸凸顯。

 

儲能的爆發(fā)顯然折射出資本市場對中國新能源產(chǎn)業(yè)的無限厚望。

 

一、最近一年儲能有哪些改變？

 

1、走到碳中和賽場中央——從替補(bǔ)到主力

 

先說結(jié)論，國家政策的指引對儲能的發(fā)展至關(guān)重要，這跟光伏、新能源車的發(fā)展是一樣的邏輯，政策是行業(yè)快速超預(yù)期爆發(fā)的先導(dǎo)。從我國提出“碳中和”目標(biāo)以來，儲能相關(guān)政策不斷出臺，早在去年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年國內(nèi)儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW以上。到了今年上半年，政策出臺更是一個(gè)接一個(gè)，已成為儲能發(fā)展的主引擎。

 

頂層規(guī)劃頻頻出臺，下面的各地政府自然是馬不停蹄地做規(guī)劃，積極響應(yīng)儲能的配置要求。截至目前，國內(nèi)已有23個(gè)省區(qū)發(fā)布新能源配儲政策，新增風(fēng)光項(xiàng)目通過自建或租用等方式的配儲比例大多位于10-15%。從前期儲能的“可有可無”到如今90%以上的地區(qū)都提出強(qiáng)制性配儲要求，顯然儲能成了能源革命的必備品。

 

政策角度，從中央到地方，都認(rèn)識到了碳中和發(fā)展中，儲能作為短板且關(guān)鍵環(huán)節(jié)，超常發(fā)展的緊急性與必要性。

 

而海外的追趕式的政策無疑是在這把烈火上再澆上了熱油。

 

歐美等各國政府均加快了可再生能源轉(zhuǎn)型的步伐，在持續(xù)加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的同時(shí)通過減稅、退稅、補(bǔ)貼等一系列政策助力儲能發(fā)展。在新能源領(lǐng)域，國外的光伏和新能源車產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)落后中國一大步了，誰也不愿意再丟掉儲能市場。

 

 

綜合海內(nèi)外的政策設(shè)計(jì)，換個(gè)角度想想，其中的變化亦映射了行業(yè)的成熟程度，儲能早已不是一個(gè)待命的“替補(bǔ)”，而是能源革命中需要沖在前面的絕對主力。

 

 

2、進(jìn)入事業(yè)上升期——光伏老大哥帶隊(duì)

 

在《電力大變局：特高壓、儲能與智能電網(wǎng)》中，我們總結(jié)：隨著中國風(fēng)電、光伏發(fā)電容量大幅增長，我們越發(fā)看到發(fā)展新型電力系統(tǒng)的緊迫性與重要性，在這中間，儲能的發(fā)展可以說是真正的勝負(fù)手。（儲能的作用在前面文章已經(jīng)多次重申，此處不再贅述）

 

先上最熱乎的數(shù)據(jù)，2022年1-6月份，國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)同比增長164.1%，達(dá)到30.88GW。并且，在今年5月底，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示我國光伏發(fā)電在建項(xiàng)目規(guī)模為121GW，對比2021全年54.88GW的裝機(jī)量，今年全年光伏裝機(jī)很有希望實(shí)現(xiàn)翻番增長。也就是說，光伏裝機(jī)量持續(xù)增長，作為“黃金搭檔”的儲能能不跟著漲嗎？

 

事實(shí)也確實(shí)如此，2022年上半年，國內(nèi)并網(wǎng)、投運(yùn)的儲能項(xiàng)目共66個(gè)，同比增長37.5%。與此同時(shí)，項(xiàng)目新招標(biāo)亦不斷啟動，7月12日，南網(wǎng)科技發(fā)布招標(biāo)公告，從2022-2024年預(yù)計(jì)采購采購規(guī)模為5.56GWh。而且根據(jù)南方電網(wǎng)此前印發(fā)的《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測，“十四五”期間南方五省區(qū)將推動新能源配套儲能20GW。

 

 

在政策鼓勵和成本下降的雙輪驅(qū)動下，光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)規(guī)模毫無疑問將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源發(fā)電占比將超過20%。屆時(shí)，儲能的行業(yè)勢必將更上一個(gè)臺階。

 

 

3、海外市場打開新格局——戶用儲能爆發(fā)

 

過去兩年，歐洲各國電價(jià)持續(xù)上漲，平均漲幅已經(jīng)超過50%。加上今年的俄烏沖突，電價(jià)更是水漲船高。在德國等高電價(jià)國家，戶外“光伏+儲能”模式的經(jīng)濟(jì)性越發(fā)凸顯，對于居民用戶來說，不僅可以節(jié)約用電成本，還能保障極端天氣的用電安全，可謂一舉兩得，大家對采購儲能系統(tǒng)的積極性自然高漲。

 

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月全國光伏組件月度出口量，同比上漲達(dá)到125%、123%、84%、67%、77%；1-6月逆變器出口31.201億美元，同比增長47.87%，足見海外市場的景氣度。我們可以看到，家用儲能龍頭的派能科技（SH:688063）最近成了儲能板塊的熱股，公司出貨同比大增，正在加班加點(diǎn)生產(chǎn)，據(jù)說其訂單都排到2023年了，可不是幸福的煩惱。

 

二、細(xì)分領(lǐng)域的黃金賽道

 

當(dāng)下儲能的需求端邏輯清晰，這也是近幾月儲能炒作的邏輯支撐，當(dāng)然了，其中一個(gè)催化劑就是在儲能在海外需求的激增。由于烏俄問題的反復(fù)拉鋸，歐洲國家因制裁俄羅斯導(dǎo)致歐洲能源危機(jī)爆發(fā)等等，這也是文章開頭所說的所謂偶然性，但也卻是歷史發(fā)展的必然，在這里也不必多講。本篇文章重點(diǎn)給大家分享下三個(gè)，那些不為人知的儲能細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍賽道。

 

 

一個(gè)是儲能熔斷器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，每1GW儲能系統(tǒng)約用6000至10000只主熔斷器和30000至50000只內(nèi)部熔斷器，風(fēng)電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統(tǒng)，而儲能電池部分每個(gè)電池模組、電池簇都需要熔斷器保護(hù)，使用數(shù)量更多；加上儲能熔斷器安全性要求高+下游成本占比低，容易形成高集中度。

 

 

預(yù)計(jì)2022年、2025年全球儲能裝機(jī)84/441GWh，復(fù)合年均增長率（CAGR） 73%，假設(shè)2022年、2025年熔斷器價(jià)格500/471萬/GWh，年降2%，預(yù)計(jì)2022年、2025年儲能熔斷器全球規(guī)模4.2/20.7億，CAGR 70%。相關(guān)公司有中熔電氣、好利科技。

 

一個(gè)是儲能BMS芯片，是儲能領(lǐng)域的又一緊缺環(huán)節(jié)。陽光電源在電話會議中表示，今年儲能面臨兩個(gè)問題之一，就是買不到儲能BMS芯片，驗(yàn)證了國內(nèi)缺口最大的就是BMS相關(guān)核心芯片的說法，大部分儲能和電池BMS芯片為美國采購，國產(chǎn)率極低。而目前國內(nèi)有相關(guān)業(yè)務(wù)的公司有必易微、浙商中拓。

 

一個(gè)是能源路由器，能源互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備，可以理解為智能逆變器。電網(wǎng)現(xiàn)在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，隨著新能源占比提升，該方案會成為并網(wǎng)的剛性要求。普通逆變器單瓦價(jià)值量約3毛，能源路由器5至6毛，但因?yàn)榧闪薆MS、通訊等功能，實(shí)際單瓦成本僅小幅增加。僅考慮集中式電站市場，2023年國內(nèi)大型光伏項(xiàng)目新增40至50GW，對應(yīng)市場規(guī)模200至250億，估計(jì)2023年20%用能源路由器方案，對應(yīng)市場40-50億，滲透率大幅提升。相關(guān)公司有鼎信通訊、東軟載波等。

 

長期來看，只有商業(yè)化機(jī)制得以理順，經(jīng)濟(jì)性得到提升，儲能賽道的增長空間才能真正被打開。但一些成長性產(chǎn)業(yè)在碰到時(shí)代性發(fā)展機(jī)遇時(shí)，漲起來可以說絕對是一臺強(qiáng)大的造富機(jī)器，但前提是你能發(fā)現(xiàn)并抓住它。

 

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來源：賢集網(wǎng)

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