據悉，具體交易方案將涉及三部分。一是股權轉讓，同力日升向玖盛熙華（珠海）投資合伙企業（以下簡稱“玖盛熙華”）預付1億元股權轉讓款；同時作為預付款保障措施，玖盛熙華將質押其持有的天啟鴻源15%股權給同力日升。二是發行股份及支付現金購買資產。在上述股權轉讓交割完成后，同力日升擬向北京合匯創贏新能源合伙企業、玖盛熙華發行股份及支付現金購買天啟鴻源部分股權，最終持有天啟鴻源51%股權。不過，本次交易中對各交易對方的股份、現金支付比例和支付數量尚未確定。三是發行股份募集配套資金。同力日升擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的 100%。

 

根據天啟鴻源資產未經審計的資產狀況，截至2021年9月末，天啟鴻源賬面未經審計凈資產為7921.96萬元，預計本次交易作價較凈資產增值率較高。

 

據了解，所上述交易順利完成，同力日升將跨界能源領域，開辟新的業務。目前，同力日升主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發、生產和銷售。而天啟鴻源主要從事儲能和新能源電站物業。

 

同力日升表示，為更好地貫徹雙主業經營策略，本次交易完成后，公司董事會席位將從目前的5位增加到7位，交易對方將提名1名非獨立董事，1名新能源行業相關獨立董事。