繼今年7月，澳大利亞礦業(yè)公司旗下西部鎳業(yè)成為的鎳供應商之后，近日，位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源再次宣布成為特斯拉的主要鎳供應商。根據(jù)協(xié)議，特斯拉將從該公司購買約4.2萬噸鎳。

 

據(jù)悉，在電池反應中，當鋰離子脫出時，過渡金屬鎳可通過由Ni2+到Ni3+、再到Ni4+變價達到荷電平衡。正極材料鎳含量越高，能夠脫出的鋰離子就越多，克容量就越高，高鎳三元正極材料因此發(fā)展迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球硫酸鎳需求折合金屬鎳約17.3萬噸。隨著鋰電池用鎳激增，預計2030年鋰電池將占硫酸鎳需求的92%。滬鎳主力合約最新價14.99萬元/噸，年內(nèi)漲幅達到19.8%。

 

事實上，馬斯克不止一次表達過對于未來鎳供應的擔憂。他曾在社交媒體上表示，鎳是特斯拉擴大鋰電池產(chǎn)量的最大顧慮，“缺鎳”有可能將導致特斯拉大規(guī)模運用磷酸鐵鋰電池路線。

 

中國電池工業(yè)協(xié)會副理事長黃學杰表示，高鎳化有助于提高動力電池的能量密度，但也會帶來壽命和穩(wěn)定性方面的問題。高鎳電池的極限是完全無鈷的鎳酸鋰電池，相較三元鋰電池能量密度大概能提升40%。據(jù)中信期貨測算，到2025年，全球新能源車市場三元材料電池占比將達到74%，預計鎳需求量將達到27萬噸，是2020年需求的近4倍。

“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”

 

 

10月17日，“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”活動于北京舉行。118個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起此次活動，并一致表示將以實際行動推進風電伙伴行動計劃落地，攜手促進風電行業(yè)發(fā)展。

 

 行動計劃提出，支持城市工業(yè)領域零碳化進程，打造零碳電力基地；助力東北再振興和西部大開發(fā)，緩解中東部減排壓力。風電產(chǎn)業(yè)要通過上下游協(xié)同和技術創(chuàng)新，持續(xù)降低成本；同時，各地也要為風電營造良好的市場環(huán)境，助其降低非技術成本。力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元，對地方經(jīng)濟發(fā)展形成強有力支撐。

 

 為助力鄉(xiāng)村振興，風電“下鄉(xiāng)”力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規(guī)劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩(wěn)定持久收益，惠及農(nóng)村人口300萬以上。此外，海上風電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。

 

 風電是零碳電力，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主體能源，在實現(xiàn)“雙碳”目標的道路上將發(fā)揮基礎性支撐作用。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-8月，全國累計風力發(fā)電3650.8億千瓦時，同比增長35.42%；相較于2019年同期數(shù)據(jù)增幅高達56.37%。我國風電產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期。

 

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，截至目前，風電板塊已有42只概念股公告或預告三季報業(yè)績，其中一半實現(xiàn)同比高增長。閩東電力、中集集團業(yè)績分別實現(xiàn)28倍、11倍以上高增長；銀星能源、中科三環(huán)、深高速等業(yè)績增幅居前。

 

 閩東電力預計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.1-1.5億元，同增2420.9%-3264.86%，主因報告期內(nèi)公司水電、風電售電量均同比增加。其中單三季度歸母凈利潤0.5-0.7億元，同增394.92%-512.89%，業(yè)績增長明顯提速。公司是9月下旬5連板的牛股，最新價15.39元，已較9月高位回撤21.68%。

 

 中集集團預計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤84-92億元，同增1104%-1219%；其中單三季度歸母凈利潤410.25-490.25億元，同增366%-457%。公司業(yè)績變動主因去年疫情下低基數(shù)以及今年市場對集裝箱需求持續(xù)處于相對高位，集裝箱業(yè)務量價齊升，并非風電相關業(yè)務所致。

 

后市上漲空間來看，金力永磁、深高速、吉電股份、中集集團、中科三環(huán)的上漲空間逾20%。其中，金力永磁以43.36%的幅度居首，公司是高性能釹鐵硼永磁材料研產(chǎn)銷企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于風電領域。表示，公司有望成為國內(nèi)最大高端磁材供應商，未來產(chǎn)能釋放疊加高景氣度，產(chǎn)品量價齊升，將進一步釋放業(yè)績。此外，明陽智能、中材科技、金力永磁、中集集團等股獲得較多機構(gòu)關注。