另一方面，主機廠進(jìn)一步加強對動力電池供應(yīng)方面的管控，通過自建PACK的方式增強車企的主導(dǎo)權(quán)，預(yù)計未來主機廠在動力電池APCK市場的市場占比將不斷提升。

 

7月15日，工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第6批)》，共有202款車型入圍，其中純電動產(chǎn)品199個型號、插電式混合動力產(chǎn)品3個型號。新能源客車121款，占比59.9%；新能源專用車52款，占比25.7%；新能源乘用車29款，占比14.4%。

 

從技術(shù)路線來看，搭載磷酸鐵鋰電池車型有159款，占比78.7%；三元電池車型有37款，占比18.3%；錳酸鋰電池車型5款，占比3%；多元復(fù)合鋰電池車型1款。

 

這是補貼過渡期結(jié)束以后發(fā)布的首批推薦目錄，主機廠和電池廠在上半年主要以產(chǎn)品升級為主，在下半年推出符合2019年補貼政策的新產(chǎn)品，進(jìn)而提升公司的產(chǎn)品競爭力。

 

在本批目錄中，新能源乘用車的續(xù)航里程和電池系統(tǒng)能量密度都創(chuàng)新高。其中廣汽集團申報的一款純電動多用途乘用車，搭載的三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，工況續(xù)航達(dá)650km，由寧德時代提供電芯，廣汽集團負(fù)責(zé)動力總成，創(chuàng)造了新能源乘用車?yán)m(xù)航的最高記錄。

 

與此同時，造車新勢力愛馳汽車申報的一款純電動多用途乘用車，其電池系統(tǒng)能量密度達(dá)181wh/kg，工況續(xù)航達(dá)503km，由愛馳汽車子公司負(fù)責(zé)動力總成。

 

系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，按照當(dāng)前電池材料體系來看只有NCM811能夠滿足，而當(dāng)前也只有寧德時代大規(guī)模生產(chǎn)并供貨NCM811電池，上述車企搭載的就是寧德時代的電芯。

 

此外，東風(fēng)啟辰今日正式發(fā)布新車型啟辰D60 EV，搭載寧德時代生產(chǎn)的NCM811電池，系統(tǒng)能量密度達(dá)171w/kg，工況續(xù)航里程達(dá)481km。而小鵬汽車新發(fā)布的2020款G3，工況續(xù)航達(dá)520km，搭載的也是NCM811電池。

 

由此可見，2019年將有大批搭載NCM811電池的新車型上市發(fā)布，在能量密度和續(xù)航里程方面進(jìn)一步升級。這表明新能源乘用車產(chǎn)品升級效果顯著，主要往高能量密度，高續(xù)航方向傾斜，三元電池依然是乘用車的技術(shù)路線主流。

 

同時，越來越多主機廠涉足PACK領(lǐng)域，通過選擇外購電芯自己總成的方式，逐漸將動力電池供應(yīng)掌握在車企手中，增強主機廠在動力電池采購方面的主導(dǎo)權(quán)。

 

在新能源專用車和客車方面，磷酸鐵鋰電池占據(jù)主導(dǎo)地位，這主要是受補貼大幅退坡影響，新能源專用車和客車面臨巨大的降成本壓力，從而選擇更具成本和安全性能優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池，這也給鐵鋰電池企業(yè)提供了發(fā)展機會。

 

高工鋰電對第6批推薦目錄的車型配套情況進(jìn)行了分析，且看下文：

 

1、新能源乘用車：三元電池占比98% 續(xù)航最高達(dá)650km

 

在29款新能源乘用車車型中，純電動車型有26款，插電式混合動力車型有3款。從電池技術(shù)路線來看，三元電池有28款，占比達(dá)98%，磷酸鐵鋰電池只有1款。這表明新能源乘用車都在進(jìn)行產(chǎn)品升級，主要往高續(xù)航、高能量密度傾斜，三元電池占據(jù)市場主流。

 

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019上半年我國新能源乘用車電池裝機電量約22.42GWh。其中，三元電池裝機電量約19.81GWh，占比88.4%，同比增長145%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.07GWh，占比4.8%，同比增長27.2%。

 

三元電池裝機大幅增長主要受寧德時代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電等三元電池裝機電量增長有關(guān)。而磷酸鐵鋰電池裝機電量雖有所增長，但市場占比較小，總體來看回暖現(xiàn)象還并不明顯，主要是由國軒高科裝機配套拉動。

 

本批目錄僅有一款乘用車搭載磷酸鐵鋰電池，由鵬輝能源提供配套，系統(tǒng)能量密度達(dá)140.6wh/kg。

 

在電池配套方面，寧德時代 (8款)、比克電池/廣汽集團/一汽大眾(3款)、中航鋰電/重慶長安/蜂巢能源/西安眾迪(2款)配套車型數(shù)量排名前列。

 

從動力電池配套企業(yè)來看，主機廠在動力電池PACK領(lǐng)域的占比快速提升。各大主機廠尤其是乘用車企業(yè)都開始涉足PACK領(lǐng)域，通過外購電芯自己總成的方式掌握電池供應(yīng)，增強主機廠的話語權(quán)。

 

其中，廣汽集團申報了一款純電動多用途乘用車，搭載的三元電池系統(tǒng)能量密度達(dá)180wh/kg，工況續(xù)航達(dá)650km，由寧德時代提供電芯，廣汽集團負(fù)責(zé)動力總成，創(chuàng)造了新能源乘用車?yán)m(xù)航的最高記錄。

 

與此同時，造車新勢力愛馳汽車申報的一款純電動多用途乘用車，其電池系統(tǒng)能量密度達(dá)181wh/kg，工況續(xù)航達(dá)503km，由愛馳汽車子公司負(fù)責(zé)動力總成。

 

值得注意的是，主機廠自行PACK雖然有利于提升競爭力和降低成本，但若主機廠技術(shù)不過關(guān)也會導(dǎo)致其產(chǎn)品安全隱患提升，反而給主機廠產(chǎn)生極大的損失。這對主機廠而言也是一大風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

 

 

2、新能源客車：系統(tǒng)能量密度135wh/kg以上占比100%

 

在121款新能源客車車型中，全部為純電動車型。從電池技術(shù)路線來看，配套磷酸鐵鋰電池的車企有116款，占比96%，錳酸鋰電池的車型有5款。

 

在動力電池配套方面，寧德時代(61款)、合肥國軒(18款)、億緯鋰能(14款)、天弋能源(6款)、微宏動力(5款)配套車型數(shù)量排名前列。

 

在能量密度方面，121款客車的電池系統(tǒng)能量密度都在135wh/kg以上可以獲得補貼，占比100%。其中160wh/kg以上的車型有41款，主要由寧德時代提供配套

 

 

3、新能源專用車：磷酸鐵鋰電池占比81% 上半年裝機暴增9倍

 

在52款新能源專用車車型中，全部為純電動車型。從電池技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰電池有42款，占比81%；三元電池有9款，占比17%；多元復(fù)合鋰電池1款。

 

從電池技術(shù)路線來看，受補貼大幅退坡的影響，新能源專用車降成本壓力突出，因而磷酸鐵鋰電池更受主機廠青睞。

 

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019上半年我國新能源專用車電池裝機電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達(dá)157%。其中，三元電池裝機電量約409184KWh，同比下滑41.1%，占比16.6%；磷酸鐵鋰電池裝機電量約1971985KWh，同比增長923.6%，占比79.8%。

 

從2019年上半年新能源專用車動力電池裝機數(shù)據(jù)來看，磷酸鐵鋰電池的回暖非常明顯；主要是受比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)裝機電量增長帶動。裝機電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、寧德時代、蘇州宇量、桑頓新能源、力神電池、星恒電源、鵬輝能源和國能電池。

 

而包括智航新能源、天勁股份、振華新能源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領(lǐng)域裝機電量排名靠前的三元電池企業(yè)，都在2019上半年出現(xiàn)裝機電量大幅下滑。

 

從動力電池配套情況來看，寧德時代(24款)、力神電池(8款)、億緯鋰能(7款))配套車型數(shù)量排名前3。