截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 

 

多氟多今年1月1日披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發(fā)行的募集資金總額不超過550,000萬元（含550,000萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項目、補充流動資金。

 

 

 

公司本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過229,826,276股（含本數(shù)）。

 

多氟多本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定對象，范圍包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人。

 

 

截至預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為766,087,589股，李世江直接持有公司11.42%的股份，李凌云、李云峰、韓世軍、谷正彥和焦作多氟多實業(yè)集團有限公司與李世江為一致行動人，李世江及其一致行動人合計持有公司15.50%股份。

 

 

本次發(fā)行完成后，若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限229,826,276股計算，發(fā)行后公司總股本為995,913,865股，李世江及其一致行動人持有的股份比例合計將為11.92%，本次非公開發(fā)行為保證控股股東、實際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過程中，公司董事會將依據(jù)股東大會授權(quán)，對參與本次非公開發(fā)行的單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保李世江仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司實際控制權(quán)不會發(fā)生變化。

 

 

多氟多表示，本次募集資金投資項目圍繞公司主業(yè)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，有利于提高公司的綜合實力。年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項目與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，項目投產(chǎn)后能夠大幅提升公司六氟磷酸鋰的產(chǎn)能，從而能夠顯著增強公司在全國范圍內(nèi)的保供能力，搶占市場份額。補充流動資金項目可以滿足經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，增強公司抗風(fēng)險能力。

 

 

根據(jù)10月28日多氟多披露的公告顯示，公司本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人嚴焱輝、左颯。

 

 

此前在2021年6月10日，多氟多披露的公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書顯示，公司公司四川璞信產(chǎn)融投資有限公司等16家對象發(fā)行共計69,277,108股，發(fā)行價格為16.60元/股，募集資金總額為11.50億元，募集資金凈額為11.41億元。